Como Configurar

Como criar, editar e excluir pesquisas de satisfação em cada canal de atendimento.

Depois de habilitar o aplicativo, o próximo passo é definir a pesquisa para cada canal de atendimento da sua conta. A configuração varia entre canais que utilizam modelo de mensagem (Dialog360 e WhatsApp Cloud API) e os demais canais (Instagram, Messenger, Z-API e EvolutionAPI).

Acessar a Configuração de Canais

1. Em Apps > Mais apps, clique em Configurar no aplicativo Pesquisa CSAT.
2. Na janela Configuração – Pesquisa CSAT, você verá a lista de todos os canais de atendimento cadastrados na conta.
3. Use o campo de pesquisa para localizar um canal específico pelo nome ou número.
4. Use o filtro por tipo para exibir apenas canais de um tipo específico: Todos, Dialog360, WhatsApp Cloud API, WhatsApp Z-API, WhatsApp EvolutionAPI, Instagram ou Messenger.

As opções exibidas no filtro dependem dos canais efetivamente conectados na sua conta.

Status da Pesquisa

Depois que uma pesquisa é criada, o canal passa a exibir um dos seguintes status:

Status	O que significa
🟢 Ativo	A pesquisa está habilitada e disponível para envio. Em canais Dialog360 e WhatsApp Cloud API, indica que o modelo de mensagem foi aprovado pela Meta.
⚪ Inativo	A pesquisa foi desabilitada manualmente e não será mais enviada aos contatos.
🟡 Pendente	A pesquisa foi enviada para aprovação da Meta e aguarda retorno. Exclusivo de Dialog360 e WhatsApp Cloud API.
🔴 Reprovado	A pesquisa foi reprovada no processo de aprovação da Meta e precisa ser corrigida. Exclusivo de Dialog360 e WhatsApp Cloud API.

Canais oficiais (Dialog360 e WhatsApp Cloud API) dependem de um modelo de mensagem aprovado pela Meta. Ao criar ou editar uma pesquisa, o modelo é enviado para aprovação e a pesquisa fica com status Pendente até o retorno. Enquanto uma edição estiver pendente, a pesquisa aprovada anteriormente continua sendo utilizada.

Criando uma Pesquisa: Dialog360 e WhatsApp Cloud API

1. Na janela de Configuração, clique no ícone de edição de um canal sem pesquisa definida.
2. Preencha os campos da janela CSAT:

   • Nome da pesquisa (obrigatório)
   • Equipes
   • Flag Situação (ativada por padrão)
   • Mensagem (obrigatória, já vem preenchida com uma sugestão editável)
   • Mensagem de rodapé (opcional)
   • Mensagem do botão (obrigatória, já preenchida com "Responder pesquisa")
   • Tipo de representação da avaliação: Humor (padrão), Emoji ou Estrelas
3. Acompanhe a prévia da mensagem no lado direito da janela, que mostra exatamente como o contato receberá a pesquisa.
4. Clique em Salvar.

Editando uma Pesquisa: Dialog360 e WhatsApp Cloud API

1. Na janela de Configuração, clique no ícone de edição de um canal que já possui pesquisa.
2. Você verá o canal, o nome da pesquisa, equipes, situação, e a mensagem atual com seu status.
3. Clique em Editar detalhes para alterar os campos (nome, situação, mensagem, rodapé, texto do botão e representação visual).
4. Ao salvar, o modelo também é enviado para nova aprovação da Meta.

Enquanto a edição estiver pendente, a janela exibe as duas versões (a original aprovada e a editada, com seu status) e o aviso: "Enquanto a alteração estiver pendente, a pesquisa aprovada continuará sendo utilizada até que a nova versão seja aprovada." Após a aprovação, apenas a versão final permanece visível.

Criando uma Pesquisa: Instagram, Messenger, Z-API e EvolutionAPI

Esses canais não dependem de aprovação da Meta, então a pesquisa fica disponível para envio imediatamente após salvar.

1. Na janela de Configuração, clique no ícone de edição de um canal sem pesquisa definida.
2. Preencha os campos da janela CSAT:

   • Nome da pesquisa (obrigatório)
   • Equipes
   • Flag Situação (ativada por padrão)
   • Mensagem (obrigatória)
   • Mensagem de rodapé (opcional, disponível apenas em canais Z-API e EvolutionAPI)
   • Tipo de representação da avaliação: Humor (padrão), Emoji ou Estrelas
3. Acompanhe a prévia da mensagem no lado direito da janela.
4. Clique em Salvar. O botão só é habilitado depois que todos os campos obrigatórios forem preenchidos.

A pesquisa fica com status Ativo imediatamente após salvar.

Editando uma Pesquisa: Instagram, Messenger, Z-API e EvolutionAPI

1. Na janela de Configuração, clique no ícone de edição de um canal que já possui pesquisa.
2. Você verá o canal, o nome da pesquisa, a situação, as equipes e a representação da pesquisa com seu status.
3. Clique em Editar detalhes para alterar os campos (nome, situação, equipes, mensagem e representação visual).
4. Os campos vêm carregados com os dados atualmente cadastrados e podem ser alterados livremente.
5. Clique em Salvar para concluir a edição.

Campo Equipes

Presente em todos os canais, o campo Equipes define em quais equipes o envio da pesquisa será considerado. O contato só recebe a pesquisa quando o atendimento for finalizado por uma das equipes selecionadas. Por padrão, vem selecionada a opção "Todas as equipes".

Excluindo uma Pesquisa

1. Na janela CSAT de um canal com pesquisa já definida, clique em Excluir.
2. Confirme a exclusão na janela de confirmação.
3. Informe o código OTP solicitado e clique em Continuar.
4. A pesquisa será excluída e o canal voltará a exibir a opção "Definir pesquisa".

Se você clicar em Cancelar durante a confirmação, a exclusão é abortada e nenhuma alteração é feita na pesquisa.

Ao excluir uma pesquisa, o modelo de mensagem associado também é excluído automaticamente e deixa de aparecer na tela de Modelos de Mensagem.

Assim como na habilitação do aplicativo, a exclusão de uma pesquisa gera um registro de auditoria em Auditoria > Histórico de Alterações, associado à entidade OTP de Validação.

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