Notas da Conversa

Guia detalhado sobre o uso das Notas Internas na plataforma: como registrar informações internas de atendimento para melhorar a organização e a eficiência no suporte ao cliente.

As Notas Internas permitem que os atendentes registrem informações relevantes diretamente na conversa, sem que o cliente tenha acesso. Essa funcionalidade ajuda a organizar o atendimento, facilita a colaboração entre a equipe e mantém um histórico centralizado, garantindo um suporte mais eficiente e transparente.

Passo 1: Acessar a Opção de Anexo

1. Na tela de Atendimentos, selecione a conversa para a qual deseja adicionar a nota.

2. Na barra de digitação, clique no ícone de Anexo

3. No menu de opções que será exibido, escolha "Notas da conversa".

Passo 2: Escrever e adicionar a nota na conversa

Ao selecionar a opção Notas da conversa, será exibida uma barra inferior onde você poderá digitar a nota que deseja registrar no atendimento.

• Na barra, haverá um ícone de anexo. Ao clicar nele, serão exibidas as opções Imagem, Vídeo e Documento, permitindo incluir arquivos na nota.

Após escrever e salvar, a nota será imediatamente adicionada e exibida na linha do tempo da conversa.

• As notas seguem a ordem cronológica da conversa, sendo posicionadas exatamente no ponto em que foram registradas.

• Na parte superior da nota, é exibido o nome do usuário que a adicionou.

Passo 3: Editar ou excluir uma nota

Cada nota exibe dois ícones:

• Um ícone de informação, exibindo a mensagem que a nota é privada e não é visível para o contato.

• O ícone de três pontos, que abre as opções Editar e Excluir.

Regras de Permissão

Administrador

• Pode excluir qualquer nota, a qualquer momento.

• Pode editar apenas as próprias notas, sem limite de tempo.

Atendente Supervisor, Atendente e Atendente Restrito

• Podem editar ou excluir somente as próprias notas.

• A edição ou exclusão só é permitida dentro de até 2 horas após a criação da nota.

• Após esse prazo, nenhuma ação (editar/excluir) é permitida.

Editar uma nota

Ao selecionar Editar, a barra inferior é exibida novamente, permitindo alterar o texto da nota interna.

• Caso haja um arquivo, é possível alterá-lo ou excluí-lo.

• Ao clicar em Cancelar, a barra é fechada sem aplicar alterações.

• Ao clicar em Salvar, a edição é registrada e a nota é atualizada na conversa.

Excluir uma nota

Ao selecionar Excluir, a nota é removida e substituída pela mensagem “Nota apagada”.