> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.flw.chat/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.flw.chat/guide/documentacao/atendimento/integracao-atendimento-x-crm/inserir-card-em-painel-1.md). # Criar Cards Através do Atendimento {% embed url="" %} Os Painéis são uma ferramenta que permite gerenciar e visualizar informações de forma organizada e eficiente. Com eles, é possível inserir cards para destacar informações importantes, tarefas, métricas e muito mais. Neste artigo, você encontrará um passo a passo detalhado para inserir cards nos Painéis durante o atendimento. ### Passo 1: Acessar os Painéis 1. Na tela de Atendimentos, selecione a conversa em que deseja adicionar um card. 2. Na barra de digitação, clique no ícone de Painel 3. No menu exibido, escolha o Painel em que o card será incluído. 4. Clique em **"Novo item"**.
### Passo 2: Inserir um card no Painel Ao clicar em **"Novo item"**, será aberto um menu para configurar as informações do card. Você pode: 1. **Definir data e horário de vencimento**. 2. **Selecionar o usuário responsável**. 3. **Adicionar etiquetas** (é possível criar uma nova etiqueta clicando em **+** no menu de etiquetas). 4. **Definir o título do card** (preenchido automaticamente com o nome do contato, mas pode ser editado). 5. **Adicionar uma descrição**. 6. **Atribuir contatos** (o contato do atendimento já vem selecionado, mas pode ser removido; é possível adicionar outros contatos). 7. **Definir valor monetário**. {% hint style="warning" %} Apenas o **título** é obrigatório; todos os outros campos são opcionais. {% endhint %}
### Passo 3: Visualizar e inserir mais informações Após salvar, uma prévia do card será exibida no ícone de Painel do atendimento. Ao clicar, a janela completa do card será aberta. 1. **Lado esquerdo:** são exibidas as informações preenchidas na criação do card. Ao clicar em qualquer campo, é possível editá-lo. 2. **Ações do card:** na parte inferior do lado esquerdo, estão os ícones para **Duplicar**, **Arquivar** e **Excluir**, além da opção **Configurar campos**. 3. **Lado direito:** possui duas abas: * **Anotações/Anexos:** permite adicionar anotações e anexar arquivos. * **Histórico:** exibe o histórico de alterações do card. 4. **Fases do Painel:** na parte inferior do lado esquerdo, são exibidas as fases do painel. Ao clicar em uma fase, é possível mover o card entre elas.
### Passo 4: Visualização do Painel Abaixo da prévia do card, serão exibidas duas opções: **Novo item** e **Todos os itens**. * **Novo item**: permite criar um novo card, seguindo as orientações apresentadas nos passos anteriores. * **Todos os itens**: ao selecionar essa opção, será aberta uma janela exibindo o painel no qual o card foi criado, mostrando os cards existentes e suas respectivas fases. O painel será exibido com um filtro automático de **“apenas os do contato”**; para visualizar todos os cards do Painel, basta remover esse filtro. Para que um usuário consiga visualizar um painel, é necessário que ele tenha acesso por meio de uma das seguintes opções, configuradas durante a **criação ou edição** do painel: * **Quem pode administrar:** ser um usuário selecionado como administrador do painel. * **Quem pode acessar:** fazer parte da equipe selecionada para o painel. * **Flag “Disponível para atendente restrito”:** estar habilitada quando um usuário atendente restrito precisa visualizar o painel. **Observação:** * Se um contato estiver em atendimento e possuir um card em um painel, mas o usuário responsável pelo atendimento não tiver acesso ao painel, ele **não visualizará o painel** ao clicar no ícone de Painel dentro do atendimento. * Administradores têm acesso a todos os painéis, independentemente das configurações de visibilidade. {% hint style="warning" %} **Considerações Adicionais** Algumas funcionalidades da plataforma podem variar conforme o plano contratado. Importante observar que: * **Apenas usuários com perfil de Administrador** têm permissão para criar painéis. * **Limite de Painéis:** cada plano possui uma quantidade específica de painéis disponíveis. Em caso de dúvidas sobre os limites do seu plano, entre em contato com o CS responsável pela sua conta. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.flw.chat/guide/documentacao/atendimento/integracao-atendimento-x-crm/inserir-card-em-painel-1.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.