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Alterar ou Excluir uma Carteira

Guia detalhado para editar as configurações ou excluir uma carteira de contatos na plataforma.

Após criar uma carteira, é possível editar suas configurações ou excluí-la quando necessário. Neste artigo, você verá como realizar essas ações de forma simples e rápida.

Pré-requisitos:

  • Aplicativo de Carteirização de Contatos habilitado. Saiba como habilitar.

  • Perfil de Administrador na plataforma.

Passo 1: Acessar a carteira

  1. Na tela inicial da plataforma, clique em CRM.

  2. No menu exibido, selecione Carteiras.

  3. Na lista de carteiras, clique sobre a carteira que deseja alterar ou excluir.

  4. Um painel lateral será aberto exibindo os detalhes da carteira.

Passo 2: Alterar a carteira

  1. No painel lateral, clique em Alterar.

  2. Uma nova janela será aberta com os campos editáveis da carteira.

É possível editar as seguintes informações:

  • Nome da carteira — no tipo Atendente Único, o nome é gerado automaticamente na criação com o nome do atendente responsável definido, podendo ser alterado na edição. No tipo Múltiplos Atendentes, o nome é definido pelo administrador já na criação.

  • Tipo da carteira (Atendente Único ou Múltiplos Atendentes)

  • Carteirização automática — quando ativada, o contato é adicionado automaticamente à carteira no momento em que o atendente assume o atendimento. Quando desativada, a atribuição é feita manualmente nos dados do contato.

  • Tempo limite — define por quanto tempo o contato ficará vinculado à carteira. Pode ser configurado como Indefinido ou entre 1 e 12 meses. Após o prazo, o contato é desvinculado automaticamente.

  • Equipe e Usuários — no tipo Atendente Único, é possível alterar a equipe e os usuários vinculados. No tipo Múltiplos Atendentes, é possível inserir ou remover equipes e editar os usuários de cada uma.

Passo 3: Excluir a carteira

A exclusão de uma carteira é permanente e não pode ser desfeita.

  1. No painel lateral, clique em Excluir.

  2. Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em Excluir para confirmar.

Passo 4: Salvar a carteira

Após ajustar todas as configurações, clique em Salvar para concluir a criação da carteira.

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