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# Criar uma Nova Carteira

A funcionalidade de **Carteiras** permite organizar e distribuir contatos de forma estratégica entre os membros da equipe. Neste artigo, você verá como criar uma nova carteira e configurá-la conforme o perfil da sua operação.

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/1gZKdadtGQUaStvwdh_T-8BIgADl9nZ58/view>" %}

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* Aplicativo de **Carteirização de Contatos** habilitado. [Saiba como habilitar.](/guide/documentacao/apps/carteirizacao-de-contatos/habilitar-o-app.md)
* Perfil de **Administrador** na plataforma.
  {% endhint %}

## **Passo 1: Acessar o módulo de Carteiras**

1. Na tela inicial da plataforma, clique em **CRM**.
2. No menu exibido, selecione **Carteiras**.
3. Clique em **Novo** para iniciar a criação de uma nova carteira.

<figure><img src="/files/FVAJb83jVlIeV4TpSDJN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Passo 2: Escolher o tipo de carteira**

Na tela de configuração, selecione entre os dois tipos disponíveis:

* **Atendente Único:** cada contato é vinculado a um atendente exclusivo dentro da equipe. Ideal para equipes comerciais, onde cada vendedor possui sua própria carteira e acompanha o contato até a conclusão da venda.
* **Múltiplos Atendentes:** os contatos podem ser atendidos por diferentes usuários de uma ou mais equipes. Recomendado para equipes de pós-venda, suporte, sucesso do cliente, entre outros. Permite segmentar contatos por critérios como região, faturamento, segmento ou importância.

Após selecionar o tipo que melhor atende à sua operação, clique em **Continuar**.

<figure><img src="/files/gv9ZhwHwralGFmEgLJqF" alt="" width="475"><figcaption></figcaption></figure>

## **Passo 3: Configurar a carteira**

As configurações variam conforme o tipo de carteira escolhido.

### **Atendente Único**

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/1X-g7ZAJiekrJisjYYwWBlAQQFRLWyn2a/view>" %}

* **Nome da carteira:** gerado automaticamente pela plataforma com o nome do atendente responsável definido. Pode ser alterado posteriormente na edição da carteira.
* **Carteirização automática:** quando ativada, o contato é adicionado automaticamente à carteira no momento em que o atendente assume o atendimento (ou seja, quando o atendimento passa de **Novos** para **Meus**). Quando desativada, os contatos só são atribuídos à carteira se adicionados manualmente na tela de edição do contato.
* **Tempo limite:** defina por quanto tempo o contato ficará vinculado ao atendente. Pode ser configurado como **Indefinido** ou entre **1 e 12 meses**.
* **Equipe e Usuários:** selecione a equipe e o atendente responsável. Ao selecionar **Todos os usuários**, a plataforma criará automaticamente uma carteira individual para cada usuário da equipe.

<figure><img src="/files/LbHxyHWGnPx1EPUq50aV" alt="" width="477"><figcaption></figcaption></figure>

### **Múltiplos Atendentes**

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/135TiVbjiq9OXxJY-f2zc-AaUgxcUGbc2/view?usp=sharing>" %}

* **Nome da carteira:** defina um nome que identifique facilmente a carteira para a sua equipe.
* **Carteirização automática:** mesma regra do Atendente Único, quando ativada, o contato é adicionado à carteira ao ser assumido; quando desativada, a atribuição é manual.
* **Tempo limite:** configure como **Indefinido** ou entre **1 e 12 meses**.
* **Equipes e usuários:** no campo **Adicionar equipe**, selecione a equipe desejada e clique no ícone **+** para adicioná-la. A equipe será exibida na seção **Equipes** e, a partir daí, você poderá selecionar individualmente os usuários que participarão da carteira. É possível adicionar múltiplas equipes à mesma carteira.

<figure><img src="/files/npddN0iPo1iDOVWOHJP9" alt="" width="479"><figcaption></figcaption></figure>

## **Passo 4: Salvar a carteira**

Após ajustar todas as configurações, clique em **Salvar** para concluir a criação da carteira.

{% hint style="info" %}
A plataforma não possui limite para a criação de carteiras, permitindo uma gestão flexível conforme as necessidades da sua operação.**Perfis e visibilidade**
{% endhint %}


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