# Criar uma Nova Carteira

A funcionalidade de **Carteiras** permite organizar e distribuir contatos de forma estratégica entre os membros da equipe. Neste artigo, você verá como criar uma nova carteira e configurá-la conforme o perfil da sua operação.

{% hint style="success" %}
**Pré-requisitos:**

* Aplicativo de **Carteirização de Contatos** habilitado. [Saiba como habilitar.](/guide/documentacao/apps/carteirizacao-de-contatos/habilitar-o-app.md)
* Perfil de **Administrador** na plataforma.
  {% endhint %}

#### **Passo 1: Acessar o módulo de Carteiras**

1. Na tela inicial da plataforma, clique em **CRM**.
2. No menu exibido, selecione **Carteiras**.
3. Clique em **Novo** para iniciar a criação de uma nova carteira.

<figure><img src="/files/FVAJb83jVlIeV4TpSDJN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Passo 2: Escolher o tipo de carteira**

Na tela de configuração, selecione entre os dois tipos disponíveis:

* **Atendente Único:** cada contato é vinculado a um atendente exclusivo dentro da equipe. Ideal para equipes comerciais, onde cada vendedor possui sua própria carteira e acompanha o contato até a conclusão da venda.
* **Múltiplos Atendentes:** os contatos podem ser atendidos por diferentes usuários de uma ou mais equipes. Recomendado para equipes de pós-venda, suporte, sucesso do cliente, entre outros. Permite segmentar contatos por critérios como região, faturamento, segmento ou importância.

Após selecionar o tipo que melhor atende à sua operação, clique em **Continuar**.

<figure><img src="/files/gv9ZhwHwralGFmEgLJqF" alt="" width="475"><figcaption></figcaption></figure>

#### **Passo 3: Configurar a carteira**

As configurações variam conforme o tipo de carteira escolhido.

**Atendente Único**

* **Nome da carteira:** gerado automaticamente pela plataforma com o nome do atendente responsável definido. Pode ser alterado posteriormente na edição da carteira.
* **Carteirização automática:** quando ativada, o contato é adicionado automaticamente à carteira no momento em que o atendente assume o atendimento (ou seja, quando o atendimento passa de **Novos** para **Meus**). Quando desativada, os contatos só são atribuídos à carteira se adicionados manualmente na tela de edição do contato.
* **Tempo limite:** defina por quanto tempo o contato ficará vinculado ao atendente. Pode ser configurado como **Indefinido** ou entre **1 e 12 meses**.
* **Equipe e Usuários:** selecione a equipe e o atendente responsável. Ao selecionar **Todos os usuários**, a plataforma criará automaticamente uma carteira individual para cada usuário da equipe.

<figure><img src="/files/LbHxyHWGnPx1EPUq50aV" alt="" width="477"><figcaption></figcaption></figure>

**Múltiplos Atendentes**

* **Nome da carteira:** defina um nome que identifique facilmente a carteira para a sua equipe.
* **Carteirização automática:** mesma regra do Atendente Único, quando ativada, o contato é adicionado à carteira ao ser assumido; quando desativada, a atribuição é manual.
* **Tempo limite:** configure como **Indefinido** ou entre **1 e 12 meses**.
* **Equipes e usuários:** no campo **Adicionar equipe**, selecione a equipe desejada e clique no ícone **+** para adicioná-la. A equipe será exibida na seção **Equipes** e, a partir daí, você poderá selecionar individualmente os usuários que participarão da carteira. É possível adicionar múltiplas equipes à mesma carteira.

<figure><img src="/files/npddN0iPo1iDOVWOHJP9" alt="" width="479"><figcaption></figcaption></figure>

#### **Passo 4: Salvar a carteira**

Após ajustar todas as configurações, clique em **Salvar** para concluir a criação da carteira.

{% hint style="info" %}
A plataforma não possui limite para a criação de carteiras, permitindo uma gestão flexível conforme as necessidades da sua operação.**Perfis e visibilidade**
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.flw.chat/guide/documentacao/crm/carteiras/criar-uma-nova-carteira.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.