Vincular Etiqueta a um Contato

Aprenda como associar etiquetas aos seus contatos para organizar e categorizar sua base de forma eficiente — seja pelo CRM ou diretamente durante um atendimento.

Vincular uma etiqueta a um contato permite segmentá-lo e localizá-lo com mais facilidade na plataforma. Você pode fazer isso pelo CRM ou diretamente durante um atendimento — escolha o caminho que fizer mais sentido para o seu fluxo de trabalho.

Quem pode vincular etiquetas?

Perfil	O que pode fazer
Administrador	Criar, editar, excluir e associar ou remover etiquetas de contatos
Atendente	Criar novas etiquetas e associar ou remover etiquetas de contatos
Atendente Restrito	Apenas associar ou remover etiquetas de contatos

Opção 1: Vincular pelo CRM

Passo 1: Acessar o cadastro do contato

1. No menu superior, acesse CRM > Contatos.

2. Localize o contato desejado — use a barra de pesquisa para encontrá-lo com mais facilidade.

3. Clique no contato para abrir o painel "Dados do contato".

4. Na aba Detalhes, clique no ícone de edição ao lado de Etiquetas.

Passo 2: Selecionar a etiqueta

O painel de etiquetas será exibido com a lista de etiquetas disponíveis na conta. Marque a caixa ao lado da etiqueta que deseja associar ao contato.

Passo 3: Salvar

Clique em "Salvar etiquetas". A etiqueta será vinculada ao contato e aparecerá imediatamente no campo Etiquetas do painel de detalhes.

Opção 2: Vincular durante um atendimento

Dica: Essa é a forma mais comum de inserir etiquetas no dia a dia — diretamente durante a conversa com o contato, sem precisar sair da tela de atendimento.

Passo 1: Acessar o atendimento

1. No menu superior, acesse Atendimentos.

2. Clique no atendimento do contato desejado.

3. Na tela de conversa, clique no ícone de informações do contato para abrir o painel lateral.

Passo 2: Selecionar a etiqueta

1. No painel lateral, acesse a aba Detalhes.

2. Clique no ícone de edição ao lado de Etiquetas.

3. Selecione a(s) etiqueta(s) que deseja associar ao contato.

Passo 3: Salvar

Clique em "Salvar etiquetas". A etiqueta ficará vinculada ao contato e será exibida tanto no painel lateral do atendimento quanto na listagem de contatos do CRM.

Vincular etiquetas durante a importação em massa

Ao importar contatos em massa, é possível vincular etiquetas diretamente no arquivo de importação. Basta incluir todas as etiquetas de um mesmo contato na mesma coluna, separadas por vírgula.