Importar Contatos em Lote

Traga contatos de uma planilha, arquivo CSV ou vCard, mapeando as colunas para os campos da plataforma.

A importação traz contatos de outras fontes para a plataforma, incluindo nome, e-mail, telefone, etiquetas e campos personalizados. Para funcionar, cada tipo de dado precisa estar em uma coluna separada no arquivo de origem.

Pré-requisitos:

Apenas usuários com perfil de Administrador podem importar contatos.
Os dados devem estar em planilha Google, MS Excel, arquivo CSV (texto separado por ponto e vírgula) ou arquivo vCard.
A fonte deve ter no máximo 5000 linhas por importação.
Para atribuir várias etiquetas ao mesmo contato, coloque todas na mesma célula, separadas por vírgula.

Iniciar a importação

Acesse o menu CRM e clique em Contatos. Em seguida, clique em Importar Contatos.

Escolher a fonte dos dados

Selecione de onde os contatos vão vir:

Copiar/Colar: a plataforma abre uma planilha no Google Sheets para você colar as informações. Cada dado precisa ficar em uma coluna.
Arquivo Excel: selecione a planilha em formato .xlsx.
Arquivo CSV: escolha um arquivo de texto com os dados separados por ponto e vírgula.
Arquivo vCard: indique o arquivo no formato usado para exportar contatos do Gmail ou do iPhone.

Se optar por Copiar/Colar, abre uma nova aba do navegador com a planilha do Google Sheets. Cole ou edite os dados ali, volte à plataforma e clique para iniciar a importação.

A planilha já vem com as colunas Nome, Telefone, Email, Instagram, Etiquetas, Notas Internas e Carteira. Você pode remover as que não vai usar ou acrescentar novas, como Data de Nascimento.

Vale manter Telefone e Instagram. É por esses dois campos que a plataforma reconhece se o contato já existe na conta, e é o que permite atualizar o cadastro em vez de criar um segundo.

Nas outras opções, a plataforma abre uma janela para você selecionar o arquivo.

Mapear as colunas

Antes de concluir, associe cada coluna da planilha ao campo correspondente na plataforma. Quando os nomes coincidem, a plataforma sugere o destino automaticamente, mas você pode alterá-lo ou escolher Não Importar para ignorar aquela coluna.

Resolver conflitos

Se houver números duplicados ou contatos repetidos na planilha, a plataforma avisa e pede uma decisão. Você escolhe qual contato manter, podendo substituir os dados existentes, combinar as informações ou ignorar o dado novo.

Ao marcar Arquivar contatos que não existem nesta planilha, a plataforma arquiva todos os contatos já cadastrados na conta que não estiverem no arquivo.

Informar o código de validação

A plataforma envia um código para o e-mail e o WhatsApp do usuário logado. Digite o código para liberar a importação.

Conferir o resultado

Se a importação concluir com sucesso, feche a janela de confirmação. Se der erro, confira a fonte de dados, corrija os pontos apontados pela plataforma e tente de novo.

Considerações Adicionais:

Etiquetas que estiverem na planilha e ainda não existirem na plataforma são criadas automaticamente.
Exclua da planilha as linhas e colunas que não serão importadas, mesmo as vazias.
Para mais de 5000 contatos, divida a origem em vários arquivos de até 5000 linhas cada.
A importação não duplica contatos. Se o contato já existir, os dados dele são atualizados.
As novas etiquetas substituem todas as que já estavam associadas ao contato.
A coluna Carteira só aparece se a funcionalidade estiver habilitada.