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# Configuração

O CRM oferece dois tipos de painel — **Vendas** e **Gestão** — com estruturas distintas. Este artigo orienta você a criar e configurar um painel do tipo **Gestão**, focado em operações de pós-venda como suporte, CS e atendimento ao cliente.

## Acesse a criação de painéis

No menu principal, acesse **CRM → Painéis** e clique em **+ Novo Painel**.

<figure><img src="/files/3sopu4uUbM7AosCpzWHa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Preencha as informações básicas

**Título:** Nome do painel. Exemplos: *Suporte ao Cliente*, *CS — Onboarding*, *Fila de Atendimento*.

**Chave:** Identificador curto gerado automaticamente a partir do título. Pode ser editado manualmente se preferir.

**Descrição:** Opcional. Explique o propósito do painel para orientar sua equipe.

**Administradores / Acesso:** Defina quem pode administrar o painel e quem pode acessá-lo.

**Visualização:** Escolha como os cards serão exibidos para os usuários:

**Todos** — todos os usuários veem todos os cards do painel.\
**Individual** — cada usuário vê apenas os cards em que está responsável. Administradores e supervisores continuam vendo tudo.

<figure><img src="/files/hZa9o38WxJQDFWrJkVJ4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Selecione o tipo de painel

Escolha **Gestão**. Esse tipo é indicado para fluxos operacionais de pós-venda que não envolvem controle de ganho e perda de negociações.

<figure><img src="/files/G3sgkbnGyXVmghO4fd4T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**O que muda ao escolher Gestão?**

— Não há os botões **Marcar como ganho** ou **Marcar como perda**.

— O painel possui uma etapa especial do tipo **Fase Final**, que representa o encerramento do fluxo.

— Não há aba **Relatório**. As visualizações disponíveis são **Kanban** e **Lista**.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** o tipo de painel **não pode ser alterado** após a criação. Escolha com cuidado antes de salvar.

Se precisar converter um painel de Gestão para Vendas, consulte o artigo [**Migração**](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/migracao-em-breve.md).
{% endhint %}

### Defina as etapas do fluxo

Crie as colunas do Kanban que representam o seu processo operacional.

1. Clique em **+ Adicionar etapa**.
2. Nomeie a etapa (ex: *Novo*, *Em atendimento*, *Aguardando cliente*).
3. Defina o tipo: **Início** (ponto de entrada dos cards), **Intermediário** (etapas do processo) ou **Fase Final** (encerramento do fluxo).
4. Repita até montar todo o seu fluxo.

{% hint style="info" %}
As etapas também podem ser adicionadas ou editadas depois da criação do painel.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/UlxEXgMm7M8J2Obq1D0U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Salve o painel

Clique em **Criar painel**. Seu fluxo de gestão estará pronto para uso.

<figure><img src="/files/VBrFj9sfF3QdunuAgr5e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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## Artigos relacionados

* [Visão geral do painel de Gestão](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/configuracao-inicial/visao-geral-do-painel-de-gestao.md)
* [Como adicionar e reordenar etapas](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/funil-e-etapas/como-adicionar-e-reordenar-etapas.md)
* [Como criar um card no CRM de Gestão](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/configuracao-inicial/como-criar-um-card.md)
* [Tipos de painel: Vendas e Gestão](https://github.com/wtschat/docs/blob/main/documentacao/crm/tipos-de-painel.md)


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