Configuração

Passo a passo para criar um painel do tipo Gestão no CRM, configurar etapas do fluxo e definir as permissões de visualização da equipe.

O CRM oferece dois tipos de painel — Vendas e Gestão — com estruturas distintas. Este artigo orienta você a criar e configurar um painel do tipo Gestão, focado em operações de pós-venda como suporte, CS e atendimento ao cliente.

Acesse a criação de painéis

No menu principal, acesse CRM → Painéis e clique em + Novo Painel.

Preencha as informações básicas

Título: Nome do painel. Exemplos: Suporte ao Cliente, CS — Onboarding, Fila de Atendimento.

Chave: Identificador curto gerado automaticamente a partir do título. Pode ser editado manualmente se preferir.

Descrição: Opcional. Explique o propósito do painel para orientar sua equipe.

Quem pode administrar / Quem pode acessar: Defina quem pode administrar o painel e quem pode acessá-lo.

Configurações de visualização: Escolha como os cards serão exibidos para os usuários:

Todos — todos os usuários veem todos os cards do painel.
Individual — cada usuário vê apenas os cards em que está responsável. Administradores e supervisores continuam vendo tudo.

Selecione o tipo de painel

Escolha Gestão. Esse tipo é indicado para fluxos operacionais de pós-venda que não envolvem controle de ganho e perda de negociações.

O que muda ao escolher Gestão?

— Não há os botões Marcar como ganho ou Marcar como perda.

— O painel possui uma etapa especial do tipo Fase Final, que representa o encerramento do fluxo.

— Não há aba Relatório. As visualizações disponíveis são Kanban e Lista.

Atenção: o tipo de painel não pode ser alterado após a criação. Escolha com cuidado antes de salvar.

Se precisar converter um painel de Gestão para Vendas, acesse Migração.

Defina as etapas do fluxo

Crie as colunas do Kanban que representam o seu processo operacional.

Clique em + Adicionar etapa.
Nomeie a etapa (ex: Novo, Em atendimento, Aguardando cliente).
Defina o tipo: Início (ponto de entrada dos cards), Intermediário (etapas do processo) ou Fase Final (encerramento do fluxo).
Repita até montar todo o seu fluxo.

As etapas também podem ser adicionadas ou editadas depois da criação do painel.

Salve o painel

Clique em Salvar. Uma janela de confirmação é exibida com a mensagem "Painel criado com sucesso!" — clique em Abrir painel para acessar o painel recém-criado imediatamente, ou em Voltar para permanecer onde estava.