Ctrlk

Novo card

Aprenda como criar um novo card no painel de Gestão e entender os campos disponíveis ao registrar um novo atendimento ou tarefa.

Cada card representa um atendimento, chamado ou tarefa no seu painel de Gestão. Criar um card é o ponto de entrada de qualquer operação no fluxo — a partir dele você acompanha o progresso, registra atividades e move o card pelas etapas até a conclusão.

Como criar um novo card

Passo 1: Dentro do painel de Gestão, certifique-se de estar na visualização Kanban.

Passo 2: Clique no botão Novo Item na parte inferior da etapa.

Nota: O botão Novo Item aparece apenas na etapa configurada como Início no seu fluxo. Se não estiver vendo essa opção, verifique se a etapa inicial do painel está corretamente definida em Configurações > Etapas — cada etapa possui um tipo: Início, Intermediário ou Fase Final.

Na interface, o botão usa o termo "Novo Item", mas ao longo desta documentação nos referimos a cada registro como card.

Passo 3: O formulário Novo item será aberto. Preencha as informações:

  • Título (obrigatório) — nome que identifica o card no painel.

  • Descrição — contexto ou detalhes sobre o atendimento (limite de 8.000 caracteres).

  • Contatos — contato vinculado a esse card.

  • Valor atribuído — valor associado ao card, se aplicável.

Na barra superior do formulário você também pode adicionar rapidamente: Vencimento, Responsável e Etiquetas.

Passo 4: Clique em Salvar para confirmar.

Nota: Todos os campos, exceto o Título, são opcionais no momento da criação. Você pode complementar as informações abrindo o card depois.

O que acontece após criar

Assim que o card é criado:

  • Ele aparece na coluna da etapa de Início na visualização Kanban.

  • O card pode ser movido livremente entre as etapas do fluxo arrastando-o no Kanban.

Adicionando mais informações depois

Após criar o card, abra-o clicando sobre ele no Kanban para acessar todas as opções disponíveis:

  • Editar os campos preenchidos ou adicionar novos

  • Registrar anotações e atividades

  • Incluir etiquetas para categorização

  • Avançar ou retroceder etapas no fluxo

Artigos relacionados

Atualizado