Ctrlk

Visão geral

Aprenda como acessar, visualizar e navegar pelo seu painel de CRM de Gestão pela primeira vez.

O painel de CRM de Gestão é onde você acompanha todos os atendimentos e operações em andamento. Ele exibe os cards organizados em colunas que representam cada etapa do seu processo — da abertura do chamado até a resolução. Neste artigo você vai aprender como acessar o painel e entender sua estrutura.

O que é um card?

No painel de Gestão, cada card representa um atendimento, chamado ou tarefa. Ele percorre as etapas do fluxo conforme o trabalho avança — e é dentro do card que você registra atividades, anotações e informações do contato.

Por onde começar?

Se é a sua primeira vez no painel, siga este caminho:

  1. Crie e configure o painel

  2. Configure as etapas do fluxo — Como adicionar e reordenar etapas

  3. Crie o primeiro card

Passo 1: Acessar o CRM de Gestão

  1. No menu lateral, clique em CRM.

  2. Selecione a opção Painéis.

  3. Você verá a lista de painéis disponíveis na sua conta.

Passo 2: Abrir um painel

  1. Clique no painel que deseja acessar.

  2. O painel será aberto no modo Kanban, exibindo as etapas do fluxo como colunas.

  3. Cada card dentro das colunas representa um atendimento ou tarefa em andamento.

Nota: Se você ainda não tem nenhum painel criado, consulte o artigo Como criar e configurar um Painel de Gestão.

Passo 3: Entender a estrutura do painel

O painel é composto por:

  • Colunas: cada coluna é uma etapa do seu fluxo (ex: Novo, Em atendimento, Aguardando cliente, Resolvido).

  • Cards: cada card é um atendimento ou tarefa. Você pode clicar nele para ver detalhes, histórico e ações.

  • Barra superior: onde ficam os filtros, a busca e o botão de configurar o painel.

Modos de visualização

O painel de Gestão oferece dois modos de visualização, alternáveis na barra superior:

  • Kanban — visão padrão ao abrir o painel. Exibe os cards organizados em colunas por etapa. Ideal para acompanhar o andamento das operações em tempo real.

  • Lista — exibe todos os cards em formato de tabela, incluindo os cards arquivados. Permite filtrar, ordenar e consultar registros que não aparecem mais no Kanban.

Passo 4: Alternar entre painéis

Caso você tenha mais de um painel criado:

  1. Clique no nome do painel atual, no topo da tela.

  2. Um seletor será exibido com os painéis disponíveis.

  3. Clique no painel desejado para alternar.

Artigos relacionados

Atualizado