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Configurar etapas

Saiba como personalizar as colunas do seu painel de Gestão adicionando novas etapas e ajustando a ordem.

As etapas são as colunas do seu painel de CRM de Gestão. Você pode adicionar novas etapas conforme seu processo evolui e reorganizá-las a qualquer momento sem perder os cards já cadastrados.

Como adicionar uma etapa

Passo 1: Acessar as configurações do painel

  1. Abra o painel de Gestão desejado.

  2. Clique em Configurações (⚙️) no canto superior direito.

  3. No menu, selecione Etapas do funil.

Passo 2: Criar a nova etapa

  1. Clique em + Adicionar etapa.

  2. Digite o nome da etapa (ex: "Em atendimento", "Aguardando cliente").

  3. Opcional: defina uma cor para identificar visualmente a etapa.

  4. Clique em Salvar.

  5. A nova etapa aparecerá como uma coluna no seu painel.

Como reordenar etapas

  1. Na lista de etapas (em Configurações > Etapas), clique e segure o ícone de arrastar (⠿) ao lado da etapa.

  2. Arraste a etapa para a posição desejada.

  3. Solte para confirmar a nova ordem.

  4. Clique em Salvar.

Reordenar etapas não afeta os cards já cadastrados — eles permanecem na etapa em que estão, independentemente da nova posição.

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