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Funil de gestão

Entenda o conceito de funil no painel de Gestão, como ele funciona na plataforma e como estruturá-lo para o seu processo operacional.

O funil no painel de Gestão é a representação visual do caminho que um atendimento, chamado ou tarefa percorre desde a abertura até a conclusão. Na plataforma, o funil aparece como as colunas do painel — cada coluna é uma etapa.

Como funciona o funil no CRM de Gestão

Cada painel de Gestão tem o seu próprio funil, ou seja, você pode ter processos diferentes para equipes ou tipos de atendimento distintos.

  • Etapas: são as colunas do painel. Representam fases do processo (ex: Novo, Em atendimento, Aguardando cliente, Resolvido).

  • Cards: são os atendimentos ou tarefas. Cada card avança pelo fluxo conforme a operação progride.

  • Fase Final: etapa especial que representa o encerramento do fluxo operacional.

Tipos de etapa

Ao criar ou editar etapas no painel de Gestão, cada etapa possui um tipo:

Tipo
Função

Início

Ponto de entrada dos cards. Exibe o botão Novo Item.

Intermediário

Etapas do meio do processo.

Fase Final

Representa o encerramento do fluxo para os cards.

Como estruturar bem o seu fluxo

Um bom fluxo de Gestão reflete o que realmente acontece na sua operação. Considere:

  • Quantas etapas fazem sentido? Evite criar etapas demais. O ideal é entre 4 e 7 colunas.

  • Os nomes das etapas são claros? Use verbos ou estados bem definidos (ex: "Em atendimento", "Aguardando cliente").

  • Existe uma etapa de entrada e uma Fase Final? O fluxo deve ter um ponto claro de início e de encerramento.

Exemplos de fluxos comuns

Operação
Etapas sugeridas

Suporte ao cliente

Novo → Em atendimento → Aguardando cliente → Verificação → Resolvido

Onboarding / CS

Novo cliente → Kickoff → Configuração → Treinamento → Ativo

Tarefas internas

Backlog → Em andamento → Em revisão → Concluído

Nota: Você pode criar painéis diferentes para processos diferentes dentro da mesma conta — por exemplo, um painel de suporte técnico e outro para onboarding de clientes.

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