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Saiba como usar os filtros do CRM de Gestão para localizar cards por campos do card e do contato vinculado, com opções expandidas na visão Lista.

O painel de Filtros está disponível nas visualizações Kanban e Lista e permite localizar cards combinando múltiplos critérios ao mesmo tempo. Os campos disponíveis variam conforme a visualização ativa.

Como acessar

Na barra de ferramentas do painel, clique no ícone de filtros (⊿). O painel de filtros será exibido na lateral da tela.

Filtros na visão Kanban

Na visualização Kanban, os filtros são organizados em duas abas — Principais e Personalizados — e se aplicam apenas aos campos do card.

Principais

Filtro	Descrição
Responsáveis	Filtra por um ou mais usuários responsáveis pelo card
Apenas meus itens	Toggle que restringe os resultados ao usuário logado
Data de vencimento	Intervalo de datas de vencimento do card
Etiquetas	Filtra por etiquetas com quatro lógicas: Contém estas, Contém uma destas, Exceto estas, Exceto uma destas
Contato	Busca pelo nome do contato vinculado ao card

Personalizados

Exibe os campos personalizados configurados no painel. Caso nenhum campo personalizado tenha sido criado, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados neste painel".

Filtros na visão Lista

Na visualização Lista, o painel de filtros é expandido e oferece duas seções principais: Campos do Card e Campos do Contato. Cada seção tem as abas Principais e Personalizados.

Campos do Card — Principais

Além dos filtros disponíveis no Kanban, a visão Lista inclui campos exclusivos:

Filtro	Descrição
Responsáveis	Filtra por um ou mais usuários responsáveis
Apenas meus itens	Toggle que restringe os resultados ao usuário logado
Etapa	Filtra pela etapa do fluxo onde o card está ou estava
Data de vencimento	Intervalo de datas de vencimento
Etiquetas	Filtra por etiquetas com quatro lógicas disponíveis
Contato	Busca pelo nome do contato vinculado
Data de criação	Intervalo de datas de criação do card
Data de atualização	Intervalo de datas da última atualização

Campos do Card — Personalizados

Exibe os campos personalizados configurados no painel. Caso nenhum campo personalizado tenha sido criado, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados neste painel".

Campos do Contato — Principais

Permite filtrar pelo contato vinculado ao card usando campos do próprio cadastro do contato:

Filtro	Descrição
Telefone	Número de telefone do contato
Instagram	Perfil do Instagram do contato
E-mail	Endereço de e-mail do contato
Etiquetas	Etiquetas aplicadas ao cadastro do contato
Criação	Data de criação do contato

Campos do Contato — Personalizados

Exibe os campos personalizados configurados no módulo de Contatos. Caso nenhum campo personalizado de contato exista na conta, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados de contatos".

Após preencher os critérios, clique em Buscar.

Como limpar os filtros

Clique em Limpar filtro no rodapé do painel para remover todos os critérios aplicados de uma vez.

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