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# Primeiros passos

Se você acabou de acessar o CRM Painéis pela primeira vez, este guia mostra o caminho completo: desde a escolha do tipo de painel até o registro do primeiro card.

## 1. Entenda os tipos de painel

Antes de criar o seu painel, escolha o tipo que melhor se encaixa na sua operação:

| Tipo       | Para que serve                                                                       | Exemplos de uso                                        |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| **Vendas** | Acompanhar oportunidades comerciais com controle de Ganho e Perda                    | Pipeline de vendas, prospecção, renovação de contratos |
| **Gestão** | Organizar atendimentos, chamados ou tarefas sem métricas comerciais de Ganho e Perda | Suporte ao cliente, CS, onboarding, tarefas internas   |

Leia [Tipos de Painel](/guide/documentacao/crm/paineis/tipos-de-painel.md) para ver o comparativo completo entre os dois tipos.

## 2. Crie e configure o painel

Após escolher o tipo, crie o painel e dê um nome a ele:

* [Como criar e configurar um Painel de Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/como-criar-e-configurar-um-painel-de-vendas.md)
* [Como criar e configurar um Painel de Gestão](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/configuracao-inicial/como-criar-e-configurar-um-painel-de-gestao.md)

## 3. Configure as etapas do fluxo

As etapas são as colunas do Kanban — cada uma representa uma fase do seu processo. Configure-as para refletir o fluxo real da sua operação:

* [Como adicionar e reordenar etapas — Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/funil-e-etapas/como-adicionar-e-reordenar-etapas.md)
* [Como adicionar e reordenar etapas — Gestão](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/funil-e-etapas/como-adicionar-e-reordenar-etapas.md)

{% hint style="info" %}
**Dica:** Mantenha entre 4 e 7 etapas. Nomes claros e no mesmo padrão (verbos ou estados) facilitam o uso da equipe — por exemplo, *"Em atendimento"* e *"Aguardando cliente"* são mais intuitivos do que *"Fase 2"*.
{% endhint %}

## 4. Crie o primeiro card

Com o painel configurado, crie o primeiro card para começar a registrar negócios ou atendimentos:

* [Como criar um card — Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/como-criar-um-card.md)
* [Como criar um card — Gestão](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/configuracao-inicial/como-criar-um-card.md)

{% hint style="info" %}
Cada **card** representa uma unidade de trabalho no painel: um negócio, um atendimento, um chamado ou uma tarefa. É dentro do card que você registra atividades, anotações e informações do contato — e é ele que avança pelo fluxo conforme o trabalho progride.
{% endhint %}

***

### Próximos passos

* [Tipos de Painel — comparativo completo](/guide/documentacao/crm/paineis/tipos-de-painel.md)
* [O que é o funil de vendas no CRM](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/funil-e-etapas/o-que-e-o-funil-de-vendas-no-crm.md)
* [O que é o funil no painel de Gestão](/guide/documentacao/crm/paineis/gestao/funil-e-etapas/o-que-e-o-funil-no-painel-de-gestao.md)


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