Guia de início rápido para quem está configurando o CRM Painéis pela primeira vez. Entenda os tipos disponíveis e siga o caminho para criar seu primeiro fluxo.
Se você acabou de acessar o CRM Painéis pela primeira vez, este guia mostra o caminho completo: desde a escolha do tipo de painel até o registro do primeiro card.
Antes de criar o seu painel, escolha o tipo que melhor se encaixa na sua operação:
Vendas
Acompanhar oportunidades comerciais com controle de Ganho e Perda
Pipeline de vendas, prospecção, renovação de contratos
Gestão
Organizar atendimentos, chamados ou tarefas sem métricas comerciais de Ganho e Perda
Suporte ao cliente, CS, onboarding, tarefas internas
Leia Tipos de Painel para ver o comparativo completo entre os dois tipos.
Após escolher o tipo, crie o painel e dê um nome a ele:
As etapas são as colunas do Kanban — cada uma representa uma fase do seu processo. Configure-as para refletir o fluxo real da sua operação:
Dica: Mantenha entre 4 e 7 etapas. Nomes claros e no mesmo padrão (verbos ou estados) facilitam o uso da equipe — por exemplo, "Em atendimento" e "Aguardando cliente" são mais intuitivos do que "Fase 2".
Com o painel configurado, crie o primeiro card para começar a registrar negócios ou atendimentos:
Cada card representa uma unidade de trabalho no painel: um negócio, um atendimento, um chamado ou uma tarefa. É dentro do card que você registra atividades, anotações e informações do contato — e é ele que avança pelo fluxo conforme o trabalho progride.
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