Tipos de Painel
Ao criar um novo painel no CRM, você escolhe entre dois tipos: Vendas e Gestão. Essa escolha define o comportamento do painel, as funcionalidades disponíveis e como a equipe registra os desfechos das negociações.
Por padrão, a opção Vendas já vem selecionada.
Painel do tipo Vendas
Indicado para equipes comerciais que precisam acompanhar o resultado de cada negociação — se foi ganha ou perdida.
O que esse tipo oferece:
Botões "Marcar como ganho" e "Marcar como perda" em cada card.
Suporte a Motivos de Perda personalizados, obrigatórios ao registrar uma perda.
Regra automática para marcar cards como perdidos por inatividade (padrão: 30 dias).
Celebração visual e sonora ao marcar um card como ganho (habilitada por padrão).
Cards encerrados (ganhos ou perdidos) saem da visualização Kanban e ficam disponíveis apenas no modo Lista.
Não há etapa "Fase Final" — o encerramento é feito pelos botões de ganho/perda.
Painel do tipo Gestão
Indicado para fluxos de trabalho internos, processos seletivos, onboarding ou qualquer fluxo que não envolva negociações com resultado comercial.
O que esse tipo oferece:
Celebração visual e sonora quando um card chega a uma etapa marcada como "Final" no funil (habilitada por padrão).
A seção "Marcação de ganho ou perda nos cards" fica oculta — esse tipo de painel não trabalha com esse conceito.
Comparativo rápido
Botões Ganho / Perda nos cards
✅ Sim
❌ Não
Motivos de Perda
✅ Sim
❌ Não
Perda automática por inatividade
✅ Sim
❌ Não
Celebração ao marcar como ganho
✅ Sim
❌ Não
Celebração ao atingir etapa final
❌ Não
✅ Sim
Etapa do tipo "Fase Final" no Kanban
❌ Não
✅ Sim
Cards encerrados somem do Kanban
✅ Sim
❌ Não
Quando usar cada tipo?
Funil de vendas com acompanhamento de resultados
Vendas
Acompanhamento de contratos com desfecho comercial
Vendas
Processo seletivo ou onboarding de colaboradores
Gestão
Fluxo de aprovação interna ou tarefas gerenciais
Gestão
Artigos relacionados
Atualizado