Vendas

Visão geral do módulo, benefícios, quando usar e índice de todos os artigos desta seção.

O CRM de Vendas é o módulo de gestão de negociações da plataforma. Com ele, você acompanha cada oportunidade desde o primeiro contato até o fechamento — de forma visual, organizada e adaptada ao seu processo comercial.

O que é?

Um painel no formato Kanban onde cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas (ex: Prospecção → Proposta → Negociação → Fechado). Cada card dentro das colunas é um negócio em andamento.

Principais benefícios

• Visibilidade completa do pipeline de vendas em tempo real
• Histórico de interações e atividades por negócio
• Relatórios de conversão por etapa e por vendedor
• Flexibilidade para adaptar o funil ao seu processo

Quando usar?

Use o CRM de Vendas quando quiser:

• Gerenciar oportunidades comerciais com etapas claras
• Acompanhar o progresso de cada negociação individualmente
• Registrar motivos de perda e identificar gargalos no processo
• Gerar relatórios de desempenho da equipe de vendas

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Índice de artigos

Configuração inicial

• Visão geral do painel de Vendas
• Como criar e configurar um Painel de Vendas
• Como criar um card no CRM de Vendas
• Como migrar um Painel de Gestão para Vendas
• Duplicação de Painel de Vendas
• Como excluir e restaurar um painel no CRM

Funil e etapas

• O que é o funil de vendas no CRM
• Como adicionar e reordenar etapas
• Como excluir uma etapa do painel no CRM

Motivos de perda

• Como gerenciar motivos de perda
• Marcação automática de perda por inatividade

Finalizando negociações

• Ciclo de vida dos cards
• Arquivamento, Ganho e Perda — entendendo as diferenças
• Como marcar um card como Ganho
• Como marcar um card como Perda
• Como arquivar um card
• Arrastar e soltar para encerrar negociações no Kanban
• Alterar a data de fechamento do card

Visão Lista

• Visão Lista no CRM de Vendas
• Como filtrar e pesquisar cards
• Editar e ordenar cards na visão Lista

Relatórios

• Entendendo o Relatório de Vendas no CRM