Como gerenciar motivos de perda

Como adicionar, excluir e personalizar os motivos de perda do seu painel de vendas

O que são os Motivos de Perda?

Os Motivos de Perda são categorias personalizadas que a sua equipe utiliza para registrar por que uma negociação não foi concluída. Ao marcar um card como "Perda", o usuário é obrigado a selecionar um motivo, garantindo que os dados de performance sejam consistentes e úteis para análises futuras.

Acesse o gerenciamento de motivos

Dentro do painel de vendas desejado, localize a seção Motivos de perda e clique em Gerenciar motivos de perda.

Uma janela será aberta com a lista de motivos cadastrados.

Conheça os motivos padrão

Ao criar um painel de vendas, o sistema já inclui os seguintes motivos pré-configurados:

• Produto não atende à necessidade

• Decisão adiada

• Sem orçamento disponível

• Valor acima da expectativa

• Escolheu a concorrência

• Sem resposta do lead

• Perfil fora do público-alvo

• Sem autonomia para decisão

Você pode manter, excluir ou complementar essa lista com motivos próprios.

Adicionar um novo motivo

1.Clique em + Adicionar motivo na parte inferior da lista.

2.Digite o nome do motivo no campo de texto (limite de 100 caracteres).

3.Clique em Adicionar. O novo motivo aparecerá na lista com o status Pendente.

4.Clique em Salvar para confirmar. O motivo será registrado e ficará disponível para a equipe.

Motivos marcados como Pendente ainda não foram salvos. Enquanto não clicar em Salvar, a alteração não terá efeito.

Excluir um motivo

1.Clique no ícone de lixeira ao lado do motivo que deseja remover.

2.Uma confirmação será exibida. Clique em Excluir para prosseguir. O motivo ficará marcado como Excluído na lista.

3.Clique em Salvar para confirmar a remoção.

Ao excluir um motivo, ele deixará de estar disponível para novas associações — mas continuará visível nos cards que já o utilizavam e permanecerá nos relatórios. A exclusão não afeta dados já registrados.

Salve as alterações

Após adicionar ou excluir motivos, clique em Salvar para aplicar todas as alterações de uma vez.

Se tentar fechar a janela sem salvar, o sistema exibirá um aviso de alterações não salvas. Você poderá voltar e salvar ou sair sem salvar — descartando todas as mudanças feitas.