Como marcar um card como Ganho

Quando uma negociação é concluída com sucesso, você pode registrá-la como Ganho no card ou diretamente pelo Kanban. Isso encerra o ciclo da oportunidade, registra o valor da venda e remove o card do Kanban para manter o funil limpo.

Essa funcionalidade está disponível apenas em painéis do tipo Vendas.

Pelo card

Passo 1: Abra o card desejado no painel de vendas.

Passo 2: No painel lateral direito, clique no botão verde Marcar como ganho.

Passo 3: Uma janela será aberta com o campo Valor da venda. Informe o valor em R$ ou marque Não informar o valor caso prefira não registrar.

O valor informado aqui será refletido automaticamente no campo Valor atribuído do card.

Passo 5: Clique em Marcar como ganho para confirmar.

Pelo Kanban (arrastar e soltar)

Você também pode marcar um card como ganho diretamente na visualização Kanban, sem precisar abri-lo:

Passo 1: Na visualização Kanban, clique e arraste o card desejado.

Passo 2: Ao iniciar o arraste, duas zonas de ação aparecem na parte inferior da tela: Marcar como ganho (verde) e Marcar como perda (vermelho). Solte o card sobre a zona verde.

Passo 3: A janela de valor será aberta. Preencha ou ignore o valor e confirme.

Se soltar o card fora das zonas de ação, a operação é cancelada e o card volta à posição original sem nenhuma alteração.

O que acontece após confirmar

Assim que o card é marcado como ganho:

• O cabeçalho do card passa a exibir a etiqueta Ganho.

  Os botões de ação são substituídos pela barra verde Marcado como ganho e pelo botão Reabrir.

  O card fica bloqueado — não é possível movê-lo entre as etapas do funil.

  O card sai da visualização Kanban e fica disponível apenas no modo Lista ou pela Busca Avançada.

  O campo Valor atribuído continua disponível para edição.

Precisa desfazer?

Clique em Reabrir no painel do card. Uma confirmação será exibida — clique em Reabrir item para confirmar.

O card voltará à última etapa em que estava e os botões de Marcar como ganho e Marcar como perda reaparecerão.