Como marcar um card como Perda
Quando uma negociação não avança, você pode registrá-la como Perda no CRM. Isso encerra o ciclo do card e exige a seleção de um motivo de perda, garantindo que sua equipe tenha dados claros sobre por que cada oportunidade foi perdida.
Essa funcionalidade está disponível apenas em painéis do tipo Vendas.
Pelo card
Passo 1: Abra o card que deseja finalizar.
Passo 2: No painel lateral direito, clique no botão vermelho Marcar como perda, exibido acima das etapas do funil.
Passo 3: Uma janela será aberta com a lista de Motivos de perda disponíveis. Selecione o motivo que melhor descreve por que a negociação não foi concluída.
A seleção de um motivo é obrigatória. O botão de confirmação só ficará ativo após você escolher um motivo da lista.
Passo 5: Clique em "Marcar como perdido" para confirmar.
Pelo Kanban (arrastar e soltar)
Você também pode marcar um card como perda diretamente na visualização Kanban, sem precisar abri-lo:
Passo 1: Na visualização Kanban, clique e arraste o card desejado.
Passo 2: Ao iniciar o arraste, duas zonas de ação aparecem na parte inferior da tela: Marcar como ganho (verde) e Marcar como perda (vermelho). Solte o card sobre a zona vermelha.
Passo 3: A janela de motivos será aberta automaticamente. Selecione o motivo e confirme.
Se soltar o card fora das zonas de ação, a operação é cancelada e o card volta à posição original sem nenhuma alteração.
O que acontece após confirmar?
Assim que o card é marcado como perda:
O cabeçalho do card passa a exibir a etiqueta Perda.
Os botões de ação são substituídos pela barra vermelha ❌ Marcado como perda, com o motivo selecionado exibido logo abaixo, e pelo botão Reabrir.
O card fica bloqueado — não é possível movê-lo entre as etapas do funil.
O card sai da visualização Kanban e fica disponível apenas no modo Lista ou pela Busca Avançada.
Precisa desfazer?
Clique em Reabrir no painel do card. Uma confirmação será exibida — clique em Reabrir item para confirmar.
O card voltará à última etapa em que estava e os botões de Marcar como ganho e Marcar como perda reaparecerão.
Não encontrou o motivo certo na lista?
Os motivos de perda são configurados pelos administradores do painel. Se o motivo que você precisa não estiver disponível, solicite o cadastro ao administrador da sua conta.
Se você for administrador, clique em Gerenciar motivos de perda — disponível na própria janela de seleção — para adicionar ou remover motivos.
Saiba como adicionar, excluir e personalizar os motivos no artigo Como gerenciar motivos de perda
Atualizado