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# Configuração
O CRM oferece dois tipos de painel — **Vendas** e **Gestão** — com estruturas e lógicas de encerramento distintas. Este artigo orienta você a criar e configurar um painel do tipo **Vendas**, estruturado para o fluxo comercial da sua empresa com funil de oportunidades, métricas financeiras e controle de ganho e perda.
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Já tem um painel de Gestão e quer converter para Vendas? Essa funcionalidade estará disponível em breve. Saiba mais em [**Migração de Gestão para Vendas**.](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/migracao-em-breve.md)
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## Acesse a criação de painéis
No menu principal, acesse **CRM → Painéis** e clique em **+ Novo Painel**.
### Preencha as informações básicas
**Título:** Nome do painel. Exemplos: *Funil de Vendas Nacional*, *Prospecção Q4*.
**Chave:** Identificador curto gerado automaticamente a partir do título. Pode ser editado manualmente se preferir.
**Descrição:** Opcional. Explique o propósito do painel para orientar sua equipe.
**Administradores / Acesso:** Defina quem pode administrar o painel e quem pode acessá-lo.
**Visualização:** Escolha como os cards serão exibidos para os usuários:
**Todos** — todos os usuários veem todos os cards do painel.\
**Individual** — cada usuário vê apenas os cards em que está responsável. Administradores e supervisores continuam vendo tudo.
### Selecione o tipo de painel
Escolha entre **Vendas** ou **Gestão**. Para acompanhar oportunidades comerciais, mantenha **Vendas** selecionado (padrão).
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**O que muda ao escolher Vendas?**
— Cards marcados como Ganho ou Perda **são ocultados automaticamente** do Kanban.
— Não há etapa **"Fase Final"**. O encerramento acontece via ação manual no card.
— Para ver cards finalizados, basta alternar para a visualização **Lista**.
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**Atenção:** o tipo de painel **vendas** não pode ser alterado após a criação. **Escolha com cuidado antes de salvar.**
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### Defina as etapas do funil
Crie as colunas do Kanban que representam o seu processo comercial.
1.Clique em **+ Adicionar etapa**.
2.Nomeie a etapa (ex: *Contato realizado*, *Proposta enviada*).
3.Defina o tipo: **Início** (ponto de entrada dos leads) ou **Intermediário** (etapas seguintes).
4.Repita até montar todo o seu fluxo.
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As etapas também podem ser adicionadas ou editadas depois da criação do painel.
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### Configure as celebrações de ganho
Na seção **Marcação de ganho ou perda nos cards**, ative ou desative conforme preferir:
**Celebrar ao marcar como ganho** — animação visual na tela. *(Ativo por padrão)*
**Comemoração sonora ao marcar como ganho** — som de celebração. *(Ativo por padrão)*
Clique em **Ver celebração aplicada** para ver uma prévia antes de salvar.
### Motivos de perda
Ao criar um painel de vendas, o sistema já inclui motivos de perda padrão — como *Sem orçamento disponível*, *Escolheu a concorrência* e *Decisão adiada*.
Você pode excluí-los ou criar os seus próprios a qualquer momento, de acordo com a realidade do seu negócio.
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Alguns motivos de perda são aplicados automaticamente pelo sistema em situações específicas:
* **"Card sem movimentação - marcado automaticamente"** — aplicado quando um card fica sem movimentação pelo período configurado.
* **"Finalizado como perda via migração de painel"** — aplicado em cards de etapas finais durante a migração de um painel de Gestão para Vendas. Esses cards não são contabilizados nos indicadores do relatório do novo painel.
Saiba como gerenciar a lista de motivos no artigo [**Como gerenciar motivos de perda no CRM**](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/motivos-de-perda/como-gerenciar-motivos-de-perda.md)
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### Defina a marcação automática de perda
Na seção **Marcar como perdido automaticamente**, escolha após quanto tempo sem movimentação um card será fechado como Perda e com o motivo: "Card sem movimentação - marcado automaticamente".
Opções disponíveis: **7, 15, 30, 60 ou 90 dias**, ou **Não marcar automaticamente**.
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Por padrão, a opção **30 dias** vem pré-selecionada. Ajuste conforme o ciclo comercial da sua empresa.
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### Salve o painel
Clique em **Criar painel**. Seu funil estará pronto para uso.
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## Artigos relacionados
* [Visão geral do painel de Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/configurando-seu-painel.md)
* [O que é o funil de vendas no CRM](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/funil-e-etapas/o-que-e-o-funil-de-vendas-no-crm.md)
* [Como adicionar e reordenar etapas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/funil-e-etapas/como-adicionar-e-reordenar-etapas.md)
* [Como criar um card no CRM de Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/como-criar-um-card.md)
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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