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Novo card

Aprenda como criar um novo card de negócio no painel de Vendas e entender os campos disponíveis ao registrar uma nova oportunidade.

Cada card representa uma negociação ou oportunidade no seu painel de Vendas. Criar um card é o ponto de entrada de qualquer negócio no funil — a partir dele você acompanha o progresso, registra atividades e encerra a negociação como Ganho ou Perda.

Como criar um novo card

Passo 1: Dentro do painel de Vendas, certifique-se de estar na visualização Kanban.

Passo 2: Clique no botão Novo Item na parte inferior da etapa.

Nota: O botão Novo Item aparece apenas na etapa configurada como Início no seu funil. Se não estiver vendo essa opção, verifique se a etapa inicial do painel está corretamente definida em Configurações > Etapas — cada etapa possui um tipo: Início ou Intermediário.

Passo 3: O formulário Novo item será aberto. Preencha as informações do negócio:

  • Título (obrigatório) — nome que identifica o card no funil.

  • Descrição — contexto ou detalhes sobre a negociação (limite de 8.000 caracteres).

  • Contatos — contato vinculado a essa negociação.

  • Valor atribuído — valor estimado ou atribuído ao negócio.

Na barra superior do formulário você também pode adicionar rapidamente: Vencimento, Responsável e Etiquetas.

Passo 4: Clique em Salvar para confirmar.

Nota: Todos os campos, exceto o Título, são opcionais no momento da criação. Você pode complementar as informações abrindo o card depois.

O que acontece após criar

Assim que o card é criado:

  • Ele aparece na coluna da etapa de Início na visualização Kanban.

  • Seu status inicial é Em andamento.

  • Os botões Marcar como ganho e Marcar como perda já estão disponíveis no painel do card.

  • O card pode ser movido livremente entre as etapas do funil arrastando-o no Kanban.

Adicionando mais informações depois

Após criar o card, abra-o clicando sobre ele no Kanban para acessar todas as opções disponíveis:

  • Editar os campos preenchidos ou adicionar novos

  • Registrar anotações e atividades

  • Incluir etiquetas para categorização

  • Avançar ou retroceder etapas no funil

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