Migração
Saiba como converter um painel do tipo Gestão para Vendas sem perder os dados já cadastrados, com mapeamento das etapas finais e backup automático por 30 dias.
Se você começou com um painel de Gestão e percebeu que sua operação evoluiu para um modelo comercial com funil de vendas, métricas financeiras e controle de ganho e perda, é possível converter esse painel para o tipo Vendas sem perder nenhum dado já cadastrado.
A migração é feita pelo próprio administrador, com validação de segurança por código OTP e backup automático do painel original por 30 dias.
Essa funcionalidade está disponível apenas para usuários com perfil de Administrador da Conta, Super Administrador ou Administrador do Painel.
Passo 1: Acesse a edição do painel
No menu principal, acesse CRM → Painéis.
Localize o painel de Gestão que deseja converter.
Clique no ícone de configurações ⚙️ para abrir a tela de edição (Editar painel).
Na aba Gestão, localize o botão Migrar para vendas, exibido ao lado do rótulo do tipo do painel.
Passo 2: Confirme o início da migração
Ao clicar em Migrar para vendas, a janela "Salvar Alterações e Migrar para Vendas" será exibida com a mensagem:
"Antes de iniciar a migração, todas as alterações feitas neste painel serão salvas automaticamente. A versão original será mantida inativa na seção Painéis excluídos por 30 dias para sua segurança."
Atenção: Após a migração, Webhooks, APIs e Chatbots continuarão vinculadas ao painel anterior. Será necessário atualizá-los manualmente.
Clique em Cancelar para voltar sem iniciar a migração.
Clique em Salvar e iniciar migração para prosseguir.
Nota: Todas as alterações feitas no painel serão salvas automaticamente antes de a migração começar.
Passo 3: Defina o que acontece com as etapas finais
Após confirmar, o sistema abre o modal "Migrar painel para o tipo Vendas". Nele, todas as etapas configuradas como Etapa Final no painel de Gestão são listadas — pois elas não existem na estrutura de um painel de Vendas e precisam ser tratadas antes da migração.
Para cada etapa final listada, selecione uma ação no dropdown:
Finalizar como Ganho — todos os cards da etapa serão finalizados como Ganho (venda concluída). Cards já arquivados permanecem arquivados.
Finalizar como Perda — todos os cards da etapa serão finalizados como Perda. O motivo aplicado será "Via migração". Cards já arquivados permanecem arquivados.
Manter etapa no painel (Em andamento) — a etapa volta ao Kanban como etapa intermediária. Cards finalizados voltarão a aparecer nos atendimentos.
Arquivar cards — todos os cards da etapa serão arquivados e não aparecerão no Kanban do novo painel.
O botão Confirmar e migrar ficará desabilitado enquanto houver etapas sem ação definida. Ele só é habilitado após todas as etapas terem uma ação selecionada.
Passo 4: Valide o acesso com código OTP
Ao clicar em Confirmar e migrar, a migração não começa imediatamente. O sistema exibe o modal de Validação de acesso e envia um código OTP para o e-mail do usuário autenticado.
Acesse seu e-mail e copie o código recebido.
Insira o código no campo indicado.
Confirme para autorizar a migração.
Passo 5: Acompanhe a migração em andamento
Após a validação do OTP, a migração é iniciada. Você verá:
O toast "Migração iniciada para o funil de Vendas." na parte inferior da tela.
O badge "Em migração" exibido no topo do painel enquanto o processo ocorre.
Uma tela de loading com a mensagem "Migrando etapas do painel... aguarde um momento." enquanto as etapas são processadas.
Após a migração das etapas, os cards começam a ser migrados progressivamente — você pode acompanhar em tempo real no Kanban.
Uma notificação com barra de progresso percentual é exibida simultaneamente, com a opção de Cancelar a migração caso necessário.
O botão Cancelar na notificação de progresso é exibido apenas para usuários com perfil de Super Administrador ou Administrador da Conta.
O que acontece após a conclusão?
Quando a migração for concluída:
O painel passa a funcionar como um painel de Vendas, com funil comercial, métricas financeiras e controle de ganho e perda.
O painel de Gestão original é movido automaticamente para Painéis excluídos, onde fica disponível por 30 dias com a mensagem "Faltam X dias para exclusão permanente" e os botões Inativo e Reativar painel.
A tela de relatórios do novo painel exibe um banner laranja com a mensagem: "Cards migrados não afetam os relatórios. Apenas novos cards serão considerados." Esse banner some automaticamente após 30 dias.
Sobre os dados no relatório: Cards provenientes da migração não são contabilizados nos indicadores do novo painel (Ganhos, Perdas, Ticket médio, Taxa de conversão, etc.). Apenas cards criados diretamente no novo painel após a migração alimentam os relatórios.
Outros usuários com o painel aberto
Se outros usuários estiverem com o painel aberto no momento em que a migração for iniciada, o painel será fechado automaticamente para eles e o modal "Painel migrado" será exibido com a mensagem:
"O painel '[Nome do painel]' foi migrado para o tipo Vendas. Deseja abrir o novo painel agora?"
Clique em Abrir painel para acessar o novo painel de Vendas.
Clique em Voltar para retornar à listagem de painéis.
Precisa cancelar a migração?
Se a migração ainda estiver em andamento, você pode cancelá-la clicando em Cancelar na notificação de progresso.
Ao cancelar:
O painel de Vendas criado durante o processo é excluído permanentemente.
O painel de Gestão original permanece ativo e íntegro, exatamente como estava antes.
O usuário que solicitou a migração verá o modal "Migração cancelada", com a opção de voltar ao painel de Gestão original.
Precisa desfazer após a conclusão?
Caso a migração já tenha sido concluída, você ainda pode recuperar o painel original dentro do prazo de 30 dias:
Acesse CRM → Painéis → Ver painéis excluídos.
Localize o painel de Gestão original.
Clique em Reativar painel.
Confirme no modal exibido.
Na tela de edição que será aberta, clique novamente em Reativar painel para concluir.
⚠️ Após 30 dias, o painel original é excluído permanentemente e não pode ser recuperado.
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