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# Migração
Se você começou com um painel de Gestão e percebeu que sua operação evoluiu para um modelo comercial com funil de vendas, métricas financeiras e controle de ganho e perda, é possível converter esse painel para o tipo **Vendas** sem perder nenhum dado já cadastrado.
A migração transforma o próprio painel de Gestão em um painel de Vendas — o ID do painel permanece o mesmo, garantindo que todas as automações, Webhooks, APIs e Chatbots vinculados continuem funcionando normalmente. A validação é feita por código OTP e você pode reverter a migração em até **5 dias** caso necessário.
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Essa funcionalidade está disponível apenas para usuários com perfil de **Administrador da Conta** ou **Administrador do Painel**.
{% endhint %}
## Passo 1: Acesse a edição do painel
1. No menu principal, acesse **CRM → Painéis**.
2. Localize o painel de Gestão que deseja converter.
3. Clique no ícone de configurações ⚙️ para abrir a tela de edição (**Editar painel**).
4. Na aba **Gestão**, localize o botão **Migrar para vendas**, exibido ao lado do rótulo do tipo do painel.
## Passo 2: Confirme o início da migração
Ao clicar em **Migrar para vendas**, a janela **"Salvar Alterações e Migrar para Vendas"** será exibida com a mensagem:
*"Antes de iniciar a migração, todas as alterações feitas neste painel serão salvas automaticamente."*
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**Atenção:** Como o ID do painel permanece o mesmo após a migração, Webhooks, APIs e Chatbots vinculados ao painel continuarão funcionando normalmente — sem necessidade de reconfiguração.
{% endhint %}
* Clique em **Cancelar** para voltar sem iniciar a migração.
* Clique em **Salvar e iniciar migração** para prosseguir.
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**Nota:** Todas as alterações feitas no painel serão salvas automaticamente antes de a migração começar.
{% endhint %}
## Passo 3: Defina o que acontece com as etapas finais
Após confirmar, o sistema abre o modal **"Migrar painel para o tipo Vendas"**. Nele, todas as etapas configuradas como **Etapa Final** no painel de Gestão são listadas — pois elas não existem na estrutura de um painel de Vendas e precisam ser tratadas antes da migração.
Para cada etapa final listada, selecione uma ação no dropdown:
* **Finalizar como Ganho** — todos os cards da etapa serão finalizados como Ganho (venda concluída). Cards já arquivados permanecem arquivados.
* **Finalizar como Perda** — todos os cards da etapa serão finalizados como Perda. O motivo aplicado será **"Via migração"**. Cards já arquivados permanecem arquivados.
* **Manter etapa no painel (Em andamento)** — a etapa volta ao Kanban como etapa intermediária. Cards finalizados voltarão a aparecer nos atendimentos.
* **Arquivar cards** — todos os cards da etapa serão arquivados e não aparecerão no Kanban do novo painel.
{% hint style="warning" %}
O botão **Confirmar e migrar** ficará desabilitado enquanto houver etapas sem ação definida. Ele só é habilitado após todas as etapas terem uma ação selecionada.
{% endhint %}
## Passo 4: Valide o acesso com código OTP
Ao clicar em **Confirmar e migrar**, a migração **não começa imediatamente**. O sistema exibe o modal de **Validação de acesso** e envia um código OTP para o e-mail do usuário autenticado.
1. Acesse seu e-mail e copie o código recebido.
2. Insira o código no campo indicado.
3. Confirme para autorizar a migração.
## Passo 5: Acompanhe a migração em andamento
Após a validação do OTP, a migração é iniciada. Você verá:
* Uma **notificação com barra de progresso percentual** exibida na tela enquanto os dados são processados.
* O badge **"Em migração"** exibido no topo do painel enquanto o processo ocorre.
## O que acontece após a conclusão?
Quando a migração for concluída:
* O painel passa a funcionar como um painel de **Vendas**, com funil comercial, métricas financeiras e controle de ganho e perda.
* O ID do painel permanece o mesmo — automações, Webhooks, APIs e Chatbots vinculados continuam funcionando sem necessidade de reconfiguração.
* Por **5 dias** após a migração, o botão **Reverter para Gestão** fica disponível nas configurações do painel, permitindo desfazer a conversão caso necessário.
* A tela de **relatórios** do painel exibe um banner laranja com a mensagem: *"Cards migrados não afetam os relatórios. Apenas novos cards serão considerados."* Esse banner some automaticamente após 30 dias.
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**Sobre os dados no relatório:** Cards provenientes da migração não são contabilizados nos indicadores do painel (Ganhos, Perdas, Ticket médio, Taxa de conversão, etc.). Apenas cards criados diretamente no painel após a migração alimentam os relatórios.
{% endhint %}
## Precisa reverter após a conclusão?
Caso a migração já tenha sido concluída, você pode reverter o painel para o tipo Gestão em até **5 dias**:
1. Abra o painel de Vendas e clique no ícone de configurações ⚙️ para abrir a tela de edição (**Editar painel**).
2. Localize o botão **Reverter para Gestão**, exibido ao lado do rótulo do tipo do painel com a indicação de quantos dias ainda restam.
3. Clique em **Reverter para Gestão** e confirme no modal exibido clicando em **Sim, reverter**.
4. Insira o código OTP enviado para o seu e-mail para autorizar a reversão.
Após confirmar, o processo de reversão é iniciado. Você verá:
* O **toast** "Processo de reversão iniciado." na parte inferior da tela.
* O badge **"Revertendo migração"** exibido no topo do painel enquanto o processo ocorre.
* Uma **notificação com barra de progresso percentual** no painel de notificações, indicando o andamento da reversão.
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⚠️ Após 5 dias da migração, a opção de reversão deixa de estar disponível e a conversão para Vendas passa a ser permanente.
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### Artigos relacionados
* [Visão geral do painel de Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/configurando-seu-painel.md)
* [Como criar e configurar um Painel de Vendas](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/configuracao-inicial/como-criar-e-configurar-um-painel-de-vendas.md)
* [Como gerenciar motivos de perda](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/motivos-de-perda/como-gerenciar-motivos-de-perda.md)
* [Arquivamento, Ganho e Perda — entendendo as diferenças](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/finalizando-negociacoes/arquivamento-ganho-perda.md)
* [Entendendo o Relatório de Vendas no CRM](/guide/documentacao/crm/paineis/vendas/entendendo-o-relatorio-de-vendas-no-crm.md)
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