Visão geral
Aprenda como acessar, visualizar e navegar pelo seu painel de CRM de Vendas pela primeira vez.
O painel de CRM de Vendas é onde você acompanha todas as suas negociações em andamento. Ele exibe seus negócios organizados em colunas que representam cada etapa do seu processo comercial — do primeiro contato até o fechamento. Neste artigo você vai aprender como acessar o painel e entender sua estrutura.
O que é um card?
No painel de Vendas, cada card representa um negócio ou oportunidade comercial. Ele percorre as etapas do funil conforme a negociação avança — e é dentro do card que você registra atividades, anotações e informações do cliente. Ao final, um card pode ser marcado como Ganho, Perda ou Arquivado.
Por onde começar?
Se é a sua primeira vez no painel, siga este caminho:
Configure as etapas do funil — Como adicionar e reordenar etapas
Passo 1: Acessar o CRM de Vendas
No menu lateral, clique em CRM.
Selecione a opção Painéis.
Você verá a lista de painéis disponíveis na sua conta.

Passo 2: Abrir um painel
Clique no painel que deseja acessar.
O painel será aberto no modo Kanban, exibindo as etapas do funil como colunas.
Cada card dentro das colunas representa um negócio em andamento.

Nota: Se você ainda não tem nenhum painel criado, consulte o artigo Como criar e configurar um Painel de Vendas.
Passo 3: Entender a estrutura do painel
O painel é composto por:
Colunas: cada coluna é uma etapa do seu funil (ex: Prospecção, Proposta, Fechamento).
Cards: cada card é um negócio. Você pode clicar nele para ver detalhes, histórico e ações.
Barra superior: onde ficam os filtros, a busca e o botão de configurar o painel.

Modos de visualização
O painel de Vendas oferece três modos de visualização, alternáveis na barra superior:
Kanban — visão padrão ao abrir o painel. Exibe os cards organizados em colunas por etapa do funil. Ideal para acompanhar o andamento das negociações em tempo real.
Lista — exibe todos os cards em formato de tabela, incluindo os cards finalizados (Ganho, Perda) e arquivados. Permite filtrar, ordenar e consultar negociações encerradas que não aparecem mais no Kanban.
Relatório — visão analítica com indicadores de desempenho, gráficos e tabelas para apoiar a gestão comercial. Disponível apenas para Administradores da Conta ou do Painel.

Passo 4: Alternar entre painéis
Caso você tenha mais de um painel de vendas criado:
Clique no nome do painel atual, no topo da tela.
Um seletor será exibido com os painéis disponíveis.
Clique no painel desejado para alternar.


Artigos relacionados
Atualizado