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Visão geral

Aprenda como acessar, visualizar e navegar pelo seu painel de CRM de Vendas pela primeira vez.

O painel de CRM de Vendas é onde você acompanha todas as suas negociações em andamento. Ele exibe seus negócios organizados em colunas que representam cada etapa do seu processo comercial — do primeiro contato até o fechamento. Neste artigo você vai aprender como acessar o painel e entender sua estrutura.

O que é um card?

No painel de Vendas, cada card representa um negócio ou oportunidade comercial. Ele percorre as etapas do funil conforme a negociação avança — e é dentro do card que você registra atividades, anotações e informações do cliente. Ao final, um card pode ser marcado como Ganho, Perda ou Arquivado.

Por onde começar?

Se é a sua primeira vez no painel, siga este caminho:

  1. Crie e configure o painel

  2. Configure as etapas do funil — Como adicionar e reordenar etapas

  3. Crie o primeiro card

Passo 1: Acessar o CRM de Vendas

  1. No menu lateral, clique em CRM.

  2. Selecione a opção Painéis.

  3. Você verá a lista de painéis disponíveis na sua conta.

Passo 2: Abrir um painel

  1. Clique no painel que deseja acessar.

  2. O painel será aberto no modo Kanban, exibindo as etapas do funil como colunas.

  3. Cada card dentro das colunas representa um negócio em andamento.

Nota: Se você ainda não tem nenhum painel criado, consulte o artigo Como criar e configurar um Painel de Vendas.

Passo 3: Entender a estrutura do painel

O painel é composto por:

  • Colunas: cada coluna é uma etapa do seu funil (ex: Prospecção, Proposta, Fechamento).

  • Cards: cada card é um negócio. Você pode clicar nele para ver detalhes, histórico e ações.

  • Barra superior: onde ficam os filtros, a busca e o botão de configurar o painel.

Modos de visualização

O painel de Vendas oferece três modos de visualização, alternáveis na barra superior:

  • Kanban — visão padrão ao abrir o painel. Exibe os cards organizados em colunas por etapa do funil. Ideal para acompanhar o andamento das negociações em tempo real.

  • Lista — exibe todos os cards em formato de tabela, incluindo os cards finalizados (Ganho, Perda) e arquivados. Permite filtrar, ordenar e consultar negociações encerradas que não aparecem mais no Kanban.

  • Relatório — visão analítica com indicadores de desempenho, gráficos e tabelas para apoiar a gestão comercial. Disponível apenas para Administradores da Conta ou do Painel.

Passo 4: Alternar entre painéis

Caso você tenha mais de um painel de vendas criado:

  1. Clique no nome do painel atual, no topo da tela.

  2. Um seletor será exibido com os painéis disponíveis.

  3. Clique no painel desejado para alternar.

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