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Duplicação

Saiba como criar uma cópia da estrutura de um painel existente para agilizar a configuração de novos funis.

A funcionalidade Duplicar estrutura cria um novo painel com toda a configuração do painel original — etapas, etiquetas, campos personalizados e, no caso de painéis de Vendas, os motivos de perda. Nenhum card é copiado para o novo painel, apenas a estrutura.

Isso é útil para criar novos funis com configurações já testadas e aprovadas sem precisar configurar tudo do zero.

Como duplicar

Passo 1: Acesse CRM → Painéis e localize o painel que deseja duplicar.

Passo 2: Clique no ícone de configurações ⚙️ para abrir a tela de edição do painel.

Passo 3: No rodapé da tela, clique no botão Duplicar estrutura.

Passo 4: O modal "Duplicar painel" será exibido informando o que será copiado para o novo painel. Clique em Continuar para confirmar.

O novo painel é criado imediatamente e aparece na listagem de painéis ativos, pronto para ser configurado e utilizado.

O que é copiado na duplicação?

O que é copiado depende do tipo do painel original:

Elemento
Painel de Vendas
Painel de Gestão

Fases (etapas do funil)

✅ Sim

✅ Sim

Etiquetas

✅ Sim

✅ Sim

Campos personalizados

✅ Sim

✅ Sim

Motivos de Perda

✅ Sim

❌ Não se aplica

A duplicação copia apenas a estrutura — nenhum card é copiado para o novo painel.

Como funcionam os Motivos de Perda duplicados

Ao duplicar um painel de Vendas, os motivos de perda são copiados como novos registros independentes. Eles têm os mesmos nomes dos originais, mas pertencem exclusivamente ao novo painel.

Qualquer alteração feita nos motivos de um painel — adicionar, renomear ou excluir — não afeta o outro.

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