Filtros por Situação no CRM

O filtro "Situação" permite buscar e visualizar cards de acordo com o estágio em que se encontram no ciclo de vida da negociação.

Onde fica esse filtro?

O filtro por Situação está no modal de Busca Avançada dos painéis do CRM:

1. Abra o painel desejado.

2. Clique em Busca Avançada (ou Filtros).

3. Localize o campo "Situação".

Opções disponíveis

O campo aceita uma ou mais seleções simultâneas:

Opção	O que exibe
Em andamento	Cards ativos no funil, sem desfecho definido
Ganho	Cards cuja negociação foi concluída com sucesso
Perda	Cards cuja negociação foi registrada como perdida

Como usar

1. No modal de Busca Avançada, selecione uma ou mais opções no campo "Situação".

2. Combine com outros filtros disponíveis (responsável, datas, etiquetas, etc.).

3. Clique em "Aplicar".

A lista é atualizada automaticamente com apenas os cards que correspondem às situações selecionadas.

Cards com situação Ganho ou Perda não aparecem na visualização Kanban. Para encontrá-los, use o filtro de Situação no modo Lista ou na Busca Avançada.