Ciclo de vida
Entenda quando usar cada estado de encerramento de card no CRM de Vendas e quais ações ficam disponíveis ou bloqueadas em cada situação.
No CRM de Vendas, um card pode ser encerrado de três formas distintas — Ganho, Perda ou Arquivado. Cada estado tem um significado específico e impacta diretamente quais ações ficam disponíveis no card. Entender as diferenças evita registros incorretos e garante que o funil reflita a realidade da equipe.
Estados de um card
Em andamento
A negociação está ativa. O card pode ser movido entre etapas do funil.
—
Ganho
A venda foi concluída com sucesso. O card está encerrado e bloqueado.
Pelo botão Reabrir
Perda
A oportunidade foi perdida. O card está encerrado e bloqueado.
Pelo botão Reabrir
Arquivado
O card foi retirado do fluxo ativo por outro motivo.
Via desarquivamento
Restrições entre os estados
Arquivar não está disponível para cards Ganho ou Perda
Cards marcados como Ganho ou Perda já representam um desfecho definido. Por isso, a ação de arquivar fica desabilitada para esses cards.
Ao passar o mouse sobre o ícone de arquivar em um card ganho ou perdido, você verá o tooltip:
"Funcionalidade indisponível para cards de ganho ou perda."
Cards arquivados não podem ser marcados como Ganho ou Perda
Cards com status Arquivado não exibem os botões Marcar como ganho e Marcar como perda. Na visualização Kanban, ao arrastar um card arquivado, as zonas de ação também não aparecem.
Resumo das restrições por estado
Marcar como ganho
✅ Disponível
—
✅ Reabrir primeiro
❌ Oculto
Marcar como perda
✅ Disponível
✅ Reabrir primeiro
—
❌ Oculto
Arquivar
✅ Disponível
❌ Desabilitado
❌ Desabilitado
—
Mover entre etapas
✅ Disponível
❌ Bloqueado
❌ Bloqueado
—
Reabrir
❌ N/A
✅ Disponível
✅ Disponível
—
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