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Ciclo de vida

Entenda quando usar cada estado de encerramento de card no CRM de Vendas e quais ações ficam disponíveis ou bloqueadas em cada situação.

No CRM de Vendas, um card pode ser encerrado de três formas distintas — Ganho, Perda ou Arquivado. Cada estado tem um significado específico e impacta diretamente quais ações ficam disponíveis no card. Entender as diferenças evita registros incorretos e garante que o funil reflita a realidade da equipe.

Estados de um card

Estado
O que significa
Como reverter

Em andamento

A negociação está ativa. O card pode ser movido entre etapas do funil.

—

Ganho

A venda foi concluída com sucesso. O card está encerrado e bloqueado.

Pelo botão Reabrir

Perda

A oportunidade foi perdida. O card está encerrado e bloqueado.

Pelo botão Reabrir

Arquivado

O card foi retirado do fluxo ativo por outro motivo.

Via desarquivamento

Restrições entre os estados

Arquivar não está disponível para cards Ganho ou Perda

Cards marcados como Ganho ou Perda já representam um desfecho definido. Por isso, a ação de arquivar fica desabilitada para esses cards.

Ao passar o mouse sobre o ícone de arquivar em um card ganho ou perdido, você verá o tooltip:

"Funcionalidade indisponível para cards de ganho ou perda."

Para arquivar um card que foi marcado como Ganho ou Perda, primeiro clique em Reabrir e depois arquive.

Cards arquivados não podem ser marcados como Ganho ou Perda

Cards com status Arquivado não exibem os botões Marcar como ganho e Marcar como perda. Na visualização Kanban, ao arrastar um card arquivado, as zonas de ação também não aparecem.

Resumo das restrições por estado

Ação
Em andamento
Ganho
Perda
Arquivado

Marcar como ganho

✅ Disponível

—

✅ Reabrir primeiro

❌ Oculto

Marcar como perda

✅ Disponível

✅ Reabrir primeiro

—

❌ Oculto

Arquivar

✅ Disponível

❌ Desabilitado

❌ Desabilitado

—

Mover entre etapas

✅ Disponível

❌ Bloqueado

❌ Bloqueado

—

Reabrir

❌ N/A

✅ Disponível

✅ Disponível

—

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