Funil de vendas
Entenda o conceito de funil de vendas, como ele funciona na plataforma e como estruturá-lo para o seu processo.
O funil de vendas é a representação visual do caminho que um negócio percorre desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento. Na plataforma, o funil aparece como as colunas do seu painel de CRM de Vendas — cada coluna é uma etapa.
Como funciona o funil no CRM
Cada painel de vendas tem o seu próprio funil, ou seja, você pode ter processos diferentes para produtos, equipes ou tipos de venda distintos.
Etapas: são as colunas do painel. Representam fases do processo (ex: Prospecção, Qualificação, Proposta, Fechamento).
Cards: são os negócios. Cada card avança pelo funil conforme a negociação progride.
Conversão: ao final, um negócio pode ser marcado como Ganho ou Perdido.
Como estruturar bem o seu funil
Um bom funil reflete o que realmente acontece no seu processo de vendas. Considere:
Quantas etapas fazem sentido? Evite criar etapas demais. O ideal é entre 4 e 7 colunas.
Os nomes das etapas são claros? Use verbos ou estados bem definidos (ex: "Proposta enviada", "Aguardando retorno").
Existe uma etapa de entrada e uma de saída? O funil deve ter um ponto claro de início e de finalização.
Exemplos de funis comuns
Vendas B2B
Prospecção → Qualificação → Proposta enviada → Negociação → Fechamento
Vendas B2C / Inside Sales
Novo lead → Contato realizado → Proposta → Aguardando retorno → Fechamento
Renovação de contratos
A renovar → Contato feito → Proposta enviada → Aprovado → Renovado
Nota: Você pode criar funis diferentes para processos diferentes dentro da mesma conta — por exemplo, um funil de vendas diretas e outro para renovações.
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