Funil de vendas

Entenda o conceito de funil de vendas, como ele funciona na plataforma e como estruturá-lo para o seu processo.

O funil de vendas é a representação visual do caminho que um negócio percorre desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento. Na plataforma, o funil aparece como as colunas do seu painel de CRM de Vendas — cada coluna é uma etapa.

Como funciona o funil no CRM

Cada painel de vendas tem o seu próprio funil, ou seja, você pode ter processos diferentes para produtos, equipes ou tipos de venda distintos.

  • Etapas: são as colunas do painel. Representam fases do processo (ex: Prospecção, Qualificação, Proposta, Fechamento).

  • Cards: são os negócios. Cada card avança pelo funil conforme a negociação progride.

  • Conversão: ao final, um negócio pode ser marcado como Ganho ou Perdido.

Como estruturar bem o seu funil

Um bom funil reflete o que realmente acontece no seu processo de vendas. Considere:

  • Quantas etapas fazem sentido? Evite criar etapas demais. O ideal é entre 4 e 7 colunas.

  • Os nomes das etapas são claros? Use verbos ou estados bem definidos (ex: "Proposta enviada", "Aguardando retorno").

  • Existe uma etapa de entrada e uma de saída? O funil deve ter um ponto claro de início e de finalização.

Exemplos de funis comuns

Processo
Etapas sugeridas

Vendas B2B

Prospecção → Qualificação → Proposta enviada → Negociação → Fechamento

Vendas B2C / Inside Sales

Novo lead → Contato realizado → Proposta → Aguardando retorno → Fechamento

Renovação de contratos

A renovar → Contato feito → Proposta enviada → Aprovado → Renovado

Nota: Você pode criar funis diferentes para processos diferentes dentro da mesma conta — por exemplo, um funil de vendas diretas e outro para renovações.


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