Motivos de Perda — Configuração e Gerenciamento
Os Motivos de Perda são categorias personalizadas que a equipe usa para registrar por que uma negociação não foi concluída. Ao marcar um card como "Perda", a seleção de um motivo é obrigatória — o usuário não consegue concluir a ação sem escolher um.
Essa funcionalidade está disponível exclusivamente em painéis do tipo Vendas.
Quem pode gerenciar os Motivos de Perda?
Somente administradores da conta ou administradores do painel podem adicionar, editar ou excluir motivos de perda.
Usuários sem perfil administrativo visualizam o link "Gerenciar motivos de perda" desabilitado (em cinza). Ao passar o mouse sobre ele, a mensagem exibida é: "Apenas administradores podem gerenciar os motivos".
Como acessar o gerenciamento
Há dois caminhos:
Pelas configurações do painel: Na tela de criação ou edição do painel de Vendas, no bloco "Motivos de perda", clique em "Gerenciar motivos de perda".
Ao marcar um card como perda: Dentro do modal de seleção de motivo, administradores verão o link "Gerenciar motivos de perda" ativo e clicável.
Como adicionar um novo motivo
Clique em "+ Adicionar motivo".
Digite o nome do motivo (limite de 100 caracteres).
Clique em "Adicionar".
O motivo aparece na lista com a indicação "Pendente" (em amarelo) — ainda não foi salvo.
Clique em "Salvar" para confirmar.
Motivos com status "Pendente" só são gravados após clicar em "Salvar". Fechar a janela sem salvar descarta as alterações — o sistema pedirá confirmação antes de sair.
Como excluir um motivo
A exclusão segue um processo com camadas de segurança para proteger o histórico:
Clique no ícone de lixeira ao lado do motivo.
Um pop-up de confirmação informa que o motivo deixará de estar disponível para novas seleções, mas continuará visível nos cards e relatórios históricos.
Confirme. O motivo recebe a indicação "Excluído" (em vermelho) na lista.
Clique em "Salvar".
O sistema envia um código de verificação (OTP) por e-mail para o usuário logado.
Insira o código para concluir a exclusão.
Motivos excluídos não somem dos registros históricos. Eles continuam visíveis nos cards que já usavam esse motivo e nos relatórios de auditoria. Apenas deixam de aparecer como opção para novas perdas.
Proteção contra alterações não salvas
Se você tentar fechar a janela de gerenciamento com alterações pendentes (adições ou exclusões não salvas), o sistema exibe o alerta:
"Atenção: Há alterações não salvas, deseja continuar?"
Opções:
Cancelar — mantém a janela aberta para finalizar as edições.
Sair sem salvar — descarta todas as alterações e fecha a janela.
Perda automática por inatividade
Para painéis de Vendas, é possível configurar uma regra que marca cards como perdidos automaticamente após um período sem movimentação. Essa opção fica nas configurações do painel, no bloco "Marcar como perdido automaticamente".
7 dias
15 dias
30 dias
✅ Padrão
60 dias
90 dias
Não marcar automaticamente
Atualizado