Marcação automática
Entenda como funciona a regra que marca cards como Perda automaticamente após um período de inatividade e como configurar o prazo no seu painel de Vendas.
O painel de Vendas oferece uma automação que marca cards como Perda automaticamente quando não há movimentação por um período determinado. Isso mantém o funil atualizado e evita que negociações estagnadas distorçam os dados de performance da equipe.
Essa funcionalidade está disponível apenas em painéis do tipo Vendas.
Como funciona
Quando um card fica sem movimentação pelo prazo configurado no painel, o sistema automaticamente:
Marca o card como Perda.
Aplica o motivo "Card sem movimentação - marcado automaticamente".
Remove o card da visualização Kanban — ele passa a ser acessível apenas no modo Lista ou pela Como filtrar e pesquisar cards.
O motivo aplicado é gerado pelo sistema e não pode ser editado nem excluído da lista de motivos de perda. Ele aparece no card e nos relatórios da mesma forma que qualquer outro motivo de perda registrado manualmente.
Quais cards são afetados?
A regra se aplica apenas a cards com status Em andamento — cards que ainda não foram marcados como Ganho, Perda ou Arquivados. Cards nesses estados não são afetados pela automação.
Como configurar o prazo
Passo 1: Dentro do painel de vendas, clique no ícone de configurações ⚙️.
Passo 2: Localize a seção "Marcar como perda automaticamente".
Passo 3: Selecione o prazo desejado no dropdown:
7 dias
Cards sem movimentação há 7 dias são marcados como Perda
15 dias
Cards sem movimentação há 15 dias são marcados como Perda
30 dias (padrão)
Cards sem movimentação há 30 dias são marcados como Perda
60 dias
Cards sem movimentação há 60 dias são marcados como Perda
90 dias
Cards sem movimentação há 90 dias são marcados como Perda
Não marcar automaticamente
A regra é desativada para este painel
Passo 4: Salve as configurações do painel.
O prazo padrão ao criar um novo painel de Vendas é de 30 dias.
Como identificar cards marcados automaticamente
Cards marcados pela automação seguem o mesmo comportamento de qualquer card encerrado como Perda:
O cabeçalho exibe a etiqueta Perda.
O motivo "Card sem movimentação - marcado automaticamente" aparece abaixo da barra de status no painel do card.
O card fica bloqueado e sai da visualização Kanban, ficando acessível apenas na visão Lista.
Para identificar rapidamente os cards afetados, filtre pelo motivo "Card sem movimentação - marcado automaticamente" na Como filtrar e pesquisar cards do painel.
Precisa reabrir um card marcado automaticamente?
O processo é o mesmo de qualquer card marcado como Perda:
Passo 1: Localize o card na visão Lista.
Passo 2: Abra o card e clique em Reabrir.
Passo 3: Confirme clicando em Reabrir item.
O card voltará à última etapa em que estava, com os botões Marcar como ganho e Marcar como perda reativados.
A permissão para reabrir um card depende das Configurações de visualização do painel:
Todos: qualquer usuário com acesso ao painel pode reabrir o card.
Individual: apenas o responsável pelo card, administradores e supervisores podem reabrir.
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