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Saiba como usar os filtros do CRM para localizar cards por campos do card e do contato vinculado, com opções expandidas na visão Lista.
O painel de Filtros está disponível nas visualizações Kanban e Lista e permite localizar cards combinando múltiplos critérios ao mesmo tempo. Os campos disponíveis variam conforme a visualização ativa.
Como acessar
Na barra de ferramentas do painel, clique no ícone de filtros (⊿). O painel de filtros será exibido na lateral da tela.
Filtros na visão Kanban
Na visualização Kanban, os filtros são organizados em duas abas — Principais e Personalizados — e se aplicam apenas aos campos do card.
Principais
Responsáveis
Filtra por um ou mais usuários responsáveis pelo card
Apenas meus itens
Toggle que restringe os resultados ao usuário logado
Data de vencimento
Intervalo de datas de vencimento do card
Etiquetas
Filtra por etiquetas com quatro lógicas: Contém estas, Contém uma destas, Exceto estas, Exceto uma destas
Contato
Busca pelo nome do contato vinculado ao card
Personalizados
Exibe os campos personalizados configurados no painel. Caso nenhum campo personalizado tenha sido criado, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados neste painel".
Filtros na visão Lista
Na visualização Lista, o painel de filtros é expandido e oferece duas seções principais: Campos do Card e Campos do Contato. Cada seção tem as abas Principais e Personalizados.
Campos do Card — Principais
Além dos filtros disponíveis no Kanban, a visão Lista inclui campos exclusivos:
Responsáveis
Filtra por um ou mais usuários responsáveis
Apenas meus itens
Toggle que restringe os resultados ao usuário logado
Etapa
Filtra pela etapa do funil onde o card está ou estava
Situação
Filtra pelo status do card: Em andamento, Ganho ou Perda
Motivo de perda
Filtra pelo motivo registrado ao marcar o card como Perda
Data de vencimento
Intervalo de datas de vencimento
Etiquetas
Filtra por etiquetas com quatro lógicas disponíveis
Contato
Busca pelo nome do contato vinculado
Data de criação
Intervalo de datas de criação do card
Data de atualização
Intervalo de datas da última atualização
Campos do Card — Personalizados
Exibe os campos personalizados configurados no painel. Caso nenhum campo personalizado tenha sido criado, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados neste painel".
Campos do Contato — Principais
Permite filtrar pelo contato vinculado ao card usando campos do próprio cadastro do contato:
Telefone
Número de telefone do contato
Perfil do Instagram do contato
Endereço de e-mail do contato
Etiquetas
Etiquetas aplicadas ao cadastro do contato
Criação
Data de criação do contato
Campos do Contato — Personalizados
Exibe os campos personalizados configurados no módulo de Contatos. Caso nenhum campo personalizado de contato exista na conta, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados de contatos".
Após preencher os critérios, clique em Buscar.
Como limpar os filtros
Clique em Limpar filtro no rodapé do painel para remover todos os critérios aplicados de uma vez.
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