> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.flw.chat/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.flw.chat/guide/documentacao/primeiros-passos.md). # Primeiros Passos Começou a usar a plataforma e não sabe por onde começar? Este artigo vai te orientar do primeiro cadastro até o primeiro atendimento. Abaixo estão os principais cadastros e configurações da plataforma, na ordem em que devem ser feitos. Cada etapa leva ao artigo com o passo a passo. ## Preencher os dados da conta Comece em **Ajustes → Conta**, preenchendo os dados da empresa: nome, tipo, administrador responsável, e-mail e telefone de contato, e o endereço completo. Em seguida defina o **horário de atendimento**. Ele parece um dado cadastral, mas governa duas coisas na operação. **Os seus indicadores.** A plataforma só conta o tempo de espera dentro do expediente: uma mensagem que chega de madrugada começa a contar na abertura do dia seguinte, não na hora em que entrou. Sem o horário configurado, a contagem parte da criação do atendimento e inclui noites, fins de semana e feriados, o que infla o tempo de espera nos relatórios. **As suas automações.** Ao vincular um chatbot ou agente de IA a um canal, você escolhe um para responder **dentro** do horário e outro para responder **fora** dele. É o horário de atendimento que decide qual dos dois entra em ação quando o cliente manda mensagem. * [Dados da conta](/guide/documentacao/ajustes/conta/dados-da-conta.md) * [Horário de atendimento](/guide/documentacao/ajustes/conta/horario-de-atendimento.md) ## Cadastrar os usuários Antes de montar equipes, crie as pessoas que vão usar a plataforma. Cada usuário recebe um perfil, e é o perfil que define o que ela pode ver e fazer. Vale ler sobre os perfis antes de cadastrar, para não precisar refazer depois. * [Tipos de perfis de usuários](/guide/documentacao/ajustes/usuarios/tipos-de-perfis-de-usuarios.md) * [Cadastrar usuários](/guide/documentacao/ajustes/usuarios/cadastrar-usuarios.md) {% hint style="info" %} A ordem em que você cadastra os usuários importa mais do que parece. Se um dia a equipe usar distribuição automática, o rodízio segue a data de cadastro, e essa ordem não pode ser alterada depois. {% endhint %} ## Criar as equipes A equipe agrupa usuários e é a unidade que recebe os atendimentos. Canais são associados a equipes, e recursos como distribuição e transbordo são configurados por equipe. * [Cadastrar equipe](/guide/documentacao/ajustes/equipes/cadastrar-equipe.md) ## Conectar os canais Com a estrutura montada, conecte os canais por onde as conversas vão chegar. Escolha o tipo de conexão conforme a sua operação. * [WhatsApp (Oficial)](/guide/documentacao/faq/conexao-whatsapp.md) * [WhatsApp (Não Oficial)](/guide/documentacao/faq/whatsapp-nao-oficial.md) * [Instagram/Messenger](/guide/documentacao/faq/instagram-messenger.md) ## Criar os modelos de mensagem, se você conectou o WhatsApp Oficial Esta etapa é exigência da API oficial da Meta. Nela, para falar com alguém que não enviou mensagem nas últimas 24 horas, você precisa usar um **modelo aprovado**. Nas conexões não oficiais isso não se aplica, e você pode pular para a etapa seguinte. Crie os principais logo no início, por dois motivos. A aprovação da Meta leva tempo, e sem modelo aprovado você não consegue iniciar conversa. E eles são usados em vários lugares depois: campanhas, sequências, chatbot, mensagens agendadas e o próprio atendimento. * [Modelos de Mensagem](/guide/documentacao/ajustes/modelo-de-mensagens.md) ## Trazer os clientes para a base Cadastre os clientes que a sua equipe vai atender. É no contato que ficam o histórico das conversas, as etiquetas que organizam a sua base e os campos que você mesmo criar. Se a sua carteira de clientes já existe em outro sistema ou numa planilha, importe em lote em vez de cadastrar um a um. * [Cadastrar contato](/guide/documentacao/crm/contato/cadastrar-contato.md) * [Importar Contatos em Lote](/guide/documentacao/crm/contato/importacao-de-contatos.md) ## Criar as etiquetas A etiqueta é uma marcação que você aplica ao contato para segmentar a base. Um cliente pode receber quantas precisar, como "Aluno", "Inadimplente" ou "Plano Premium". Ela é o que transforma uma lista de contatos em grupos que você consegue usar. Com etiqueta você filtra a base na tela de Contatos, escolhe quem entra em uma campanha ou sequência, separa os números nos relatórios de atendimento e exporta só uma parte da base. O chatbot também aplica e remove etiquetas sozinho, conforme o caminho que o cliente percorre. Vale definir um conjunto pequeno e claro logo no início. Etiqueta criada solta, no meio da operação, tende a virar duplicata com nome parecido, e aí a segmentação para de funcionar. Se você for importar a base por planilha, pode trazer as etiquetas junto: as que ainda não existirem são criadas automaticamente. * [Gerenciar Etiquetas](/guide/documentacao/crm/contato/gerenciar-etiquetas.md) ## Configurar carteiras, se a operação usar A carteira vincula um cliente a um responsável fixo. Sempre que esse cliente abrir uma conversa, ela cai na mesma pessoa, sem passar pela fila comum. Use quando **o relacionamento importa mais do que a velocidade da resposta**, ou seja, quando é melhor esperar pelo vendedor que conhece a negociação do que ser atendido por qualquer um. É o caso típico de operações comerciais e de pós-venda. Existem dois modelos: um com responsável único, para quando cada cliente tem um dono, e outro com carteira compartilhada entre vários atendentes, para quando a equipe inteira precisa conseguir responder. Depende de contatos e usuários já cadastrados. * [Carteiras](/guide/documentacao/crm/carteiras.md) ## Configurar a distribuição, se a operação usar A distribuição reparte as conversas novas entre os usuários da equipe, uma de cada vez, em rodízio. Cada conversa fica visível só para quem foi designado. Use quando **qualquer pessoa da equipe pode atender qualquer cliente**, e o que importa é equilibrar a carga em vez de deixar todo mundo disputando as mesmas conversas. É o caso típico de suporte e de primeiro atendimento. Você pode combinar com o transbordo, que repassa a conversa ao próximo da fila se ninguém iniciar dentro de um prazo. Depende de a equipe já ter usuários. {% hint style="info" %} As duas coisas convivem, e a **carteira tem precedência**. Um cliente carteirizado vai direto para o responsável dele, mesmo que a vez fosse de outra pessoa no rodízio. A distribuição atua nos clientes sem carteira. {% endhint %} * [Distribuição de Atendimentos](/guide/documentacao/apps/distribuicao-de-atendimentos.md) ## Começar a atender Com tudo configurado, a operação entra no dia a dia: as conversas chegam, alguém assume, responde e conclui. * [Como os atendimentos chegam até você](/guide/documentacao/atendimento/como-os-atendimentos-chegam-ate-voce.md) * [Operações no Atendimento](/guide/documentacao/atendimento/operacoes-de-atendimento.md) * [Ferramentas de Interação](/guide/documentacao/atendimento/ferramentas-de-interacao.md) {% hint style="success" %} A partir daqui, a plataforma já está funcionando. O que vem depois são os recursos que ampliam a operação, como campanhas, chatbot, agentes de IA, sequências e os painéis do CRM. Cada um tem sua própria seção no menu. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.flw.chat/guide/documentacao/primeiros-passos.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.