21/08/2026 - CRM

🗂️ CRM: Defina a data de fechamento real das suas negociações

A data de fechamento era sempre a data em que o card foi marcado como Ganho ou Perda, sem possibilidade de ajuste. Se a negociação fechou sexta e o vendedor só atualizou na segunda, o relatório registrava a segunda. Não havia como corrigir.

🚀 O que há de novo?

Ao marcar um card como Ganho ou Perda, existe um campo chamado Data de conclusão, onde a data é definida pelo usuário e pode refletir a data real do fechamento. Relatórios mais precisos, KPIs mais confiáveis e histórico fiel ao que realmente aconteceu:

• Data de conclusão editável no fechamento: o campo vem preenchido com a data atual, mas pode ser alterado para uma data passada. Datas futuras são bloqueadas.
• Fechamento anterior à criação do card: ao escolher uma data anterior à criação, o sistema ajusta automaticamente a data de criação para o mesmo dia, mantendo a linha do tempo consistente.
• Reabrir e corrigir a data: cards já concluídos podem ser reabertos e concluídos novamente com uma nova data de conclusão, recalculando automaticamente os indicadores do Relatório de Vendas.
• Filtro por Data de conclusão na Lista: nova opção nos filtros da visão de Lista permite consultar cards fechados em um intervalo específico.
• Recontabilização automática: ao alterar a data de conclusão, o card é redistribuído nos KPIs de Ganhos e Perdas, Ticket Médio, Taxa de Conversão, Ciclo Médio, Tempo Médio por Etapa e Meta vs Ganho Mensal, considerando o novo período.

Para entender como funciona esse recurso, acesse a documentação completa:

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